1071年，拜占庭在曼奇克特（下圖黑星）之戰中，敗於塞爾柱突厥（伊斯蘭化的突厥人）。此戰成為拜占庭大衰落的開端，因為更擅長騎兵的突厥人，一旦突破拜占庭以海港為依託，山脈為城牆的東部防線，立刻狂飆突進，使得東羅馬人的海港空有強大物資，而無法迅速投放到內陸的山地形成多層防線。
突厥人是我們大唐的手下敗將，西遷後建立塞爾柱突厥帝國。可以說，我們間接導致了拜占庭的滅亡（其中很可能有源自漢地的裝備因素）。但在這之前，東羅馬（拜占庭）幾度崛起，拳打天主教的西歐，腳踢伊斯蘭的阿拉伯。
查士丁尼王朝一度重新佔領義大利，希拉剋略王朝一度打退伊斯蘭擴張
公元518年，查士丁尼一世輔助其叔查士丁一世開啟東羅馬的查士丁尼王朝；527年，查士丁尼一世繼位，將東羅馬帶到極盛。向西佔領北非汪達爾王國、義大利的東哥特王國，並一度佔領西哥特王國的南部。
但瘟疫的爆發，使得東羅馬失去了繼續擴張的機會；同時，紅海與印度洋的航海貿易逐漸興盛，使得阿拉伯半島誕生基督教的宿敵伊斯蘭教。因瘟疫導致東羅馬衰弱時，倫巴第人佔領了義大利，斯拉夫人佔領了巴爾幹半島；在7世紀時，瘟疫平復，東羅馬又忙於應付新崛起的阿拉伯帝國。
希拉剋略一世（610登基，希拉剋略王朝開創者）時，推行軍區（塞馬州）制度，相當程度地恢復對巴爾幹半島的統治，並一度擊退了阿拉伯的擴張。但好景不長，阿拉伯短暫的退縮使得東羅馬帝國又陷入內亂，694-716年短短22年，拜占庭皇帝更換了6次。
伊蘇里亞王朝利奧三世重組海軍，馬其頓王朝巴西爾二世滅亡保加利亞
直到717年，利奧三世（717-741年在位，伊蘇里亞王朝開創者）登基，利用改組的海軍擊退了伊斯蘭軍隊對君士坦丁堡的第三次大圍攻，使其元氣大傷。其改組的海軍，在未來四百年，遏制了伊斯蘭世界的海權擴張。
利奧三世的成功，不但拯救了東羅馬，還保護了西歐的天主教世界，沒有東正教的拜占庭在東部阻止伊斯蘭的擴張，後來的神聖羅馬不知道能不能抵擋伊斯蘭對中歐的進攻。要知道，1547年時，神羅就一度被迫承認奧斯曼對匈牙利的統治。
馬其頓王朝的巴西爾二世（962-1025在位，976開始親政）時，拜占庭再次進入極盛。988年，他以妹妹安娜出嫁基輔羅斯為代價（俄羅斯接受東正教正是以此為橋樑），獲得了羅斯人的同盟，使得羅斯軍隊成為拜占庭的僱傭軍。以此為基礎，經過三十年的治理與擴張，在1018年，巴西爾二世終於滅亡了巴爾幹半島上的保加利亞王朝。
可惜的是，拜占庭的歷史包袱太重，巴西爾二世沒能更進一步利用航海優勢將埃及地區收復，進而將勢力重新推進到兩河流域。以致面對塞爾柱突厥的打擊時，東羅馬沒有多少戰略縱深；於是，繼承塞爾柱遺產的奧斯曼帝國將拜占庭完全佔據也就是順理成章的事了。
西歐黑暗的中世紀，建立在天主教世界幸運地被東正教的拜占庭保護著；因此，羅馬天主教（羅馬公教），很可能是基督三大分支中，最不值得傳承的存在。