久期財經訊,中國
西部水泥
有限公司(West China Cement Limited,簡稱:“西部水泥”,02233。HK,
穆迪
:Ba2 正面,
惠譽
:BB 正面)擬發行Reg S、5NC3、
固定利率
的
美元
高階票據。(IPG)
條款如下:
發行人:中國西部水泥有限公司
附屬擔保人:發行人的若干非境內子公司
型別:固定利率、高階票據
發行人評級:穆迪:Ba2 正面,惠譽:BB 正面
預期發行評級:Ba2/BB(穆迪/惠譽)
發行規則:Reg S
規模:美元基準規模
期限:5NC3
初始指導價:5.45%區域
交割日:2021年7月8日
資金用途:再融資、補充營運資本和一般公司用途,包括海外擴張和非洲投資
其他條款:
港交所
上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
清算機構:歐洲清算
銀行
/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:野村證券(B&D)、中金公司