第二十六集
陳獨秀回到家仍獨自生著胡適的悶氣，不吃飯，被高君曼看出。
巴黎，美、英、法、意、日五國討論中國山東問題，中國代表被禁止參加。外交總長陸徵祥將資訊發回國內，稱已經山窮水盡，只剩一個字：等。北京覆電：不惜一切代價，求助威爾遜總統。五國會議，美國代表提出，德國在中國的各項權利、利益，應均由和會暫時收回。日本代表強烈反對。日本提出，青島問題中日之間已有成約，應交日本處理。討論結果，英、法、意均預設日本議案。威爾遜表示已經無能為力。陸徵祥致電汪大燮，美國斡旋失效，明日將做最後一搏。
英、法與日本達成協議，美也改變其之前的保留態度，情勢危在旦夕。
北大校園裡，郭心剛和白蘭正憧憬著未來的美好生活，看到同學們說：“巴黎出事了，山東完了！”
蔡元培書房裡，蔡元培請來陳獨秀、李大釗、胡適。蔡元培在接汪大燮的電話時爆了粗口，告知巴黎和會商談結果，威爾遜同意了日本的方案，要把中國山東正式移交給日本。蔡元培懇請李大釗和陳獨秀奮力發聲，並動用所有力量，要表明絕不退讓的鮮明態度，來促使中國代表團拿出最有效的措施。
值此多事之秋，陳獨秀與李大釗不停寫稿、發稿。胡適卻要去上海陪同杜威，拜託高君曼幫忙照顧江冬秀。
海外華人義憤填膺，大量湧入巴黎，聲稱誓死保衛山東。
陸宗祥、顧維鈞、王正廷決定拋開個人名聲，繼續一條一條地抗爭。
胡適向蔡元培請假要去上海迎接來華講學的導師杜威，蔡元培提醒這個時候離開北大容易授人以柄。胡適說要擺正自己的位置，巴黎和會並不會聽北大的，蔡元培說這事關國家命運，沒有他想得那麼簡單。胡適表示擔心陳獨秀，邀他一起去上海，但被他拒絕。蔡元培稱陳獨秀是一名真正的鬥士，讓胡適早去早回，胡適答應。
巴黎，陸徵祥、顧維鈞、王正廷連夜逐條擬定了四條妥協方案，準備逐一拜會英、美、法三國代表。威爾遜、勞合·喬治、克里蒙梭均拒絕見中國代表團。
巴黎旅館房間裡，陸徵祥、顧維鈞、王正廷三人憧憬著日後歸國的情形，陸徵祥痛哭失聲，稱是自己將大家的凱旋門變成了恥辱柱。巨大壓力之下，無比愧疚的三人均流下痛苦的淚水。
1919年4月30日，英、美、法三國同意將德國在中國山東的權益移交給日本。
中華民國外交委員會，代理外交總長陳籙致電汪大燮，未開言已泣不成聲。汪大燮告誡陸徵祥這個和約堅決不能籤。
第二十七集
郭心剛聽到訊息，一夜白頭，白蘭、鄧中夏在湖邊發現了他，帶他去找陳獨秀。
陳獨秀、李大釗告訴大家，帝國主義國家靠不住，封建國家也靠不住，光難過沒有用，要自己去抗爭，行動起來，用自己的努力拯救自己的國家，總有一天會實現自強。
徐世昌辦公室，汪大燮送來中華民國外交委員會聯名拒籤函，徐勉強同意暫時拒籤和約。
北大紅樓，李大釗告訴同學們，汪大燮已電告蔡元培，和約將暫時拒籤，號召大家在即將舉行的集會上集體抵制這個和約。科學和民主離不開政治，民主就是人民當家作主，平民教育演講團要深入基層、工廠、田間地頭，喚醒民眾。
汪大燮接密報，徐世昌已密電巴黎專使簽署和約。汪大罵徐世昌、段祺瑞、錢能訓無恥，並立刻趕往北大找蔡元培。
汪大燮聲淚俱下，求學生們救救山東，說北大後面有個中國，四萬萬中國人只要一條心，中國就不會亡！蔡元培表示該北大擔當的，北大絕不退縮。
蔡元培召集陳獨秀、李大釗等教授開會，把汪大燮送來的訊息轉述給大家，並向眾人徵求意見。陳獨秀說李大釗的文章給了他啟發：這個時候，別無他途，只有讓人民站起來直接解決！蔡元培提醒陳獨秀、李大釗注意安全，不要拋頭露面，抓緊出評論、出刊。
北大禮堂，蔡元培向師生代表發表激憤的演講，通報巴黎和會英、法、美、日相互勾結，犧牲中國主權和利益，號召每一個北大學子都要挺身而出，為挽救國家的危亡做先鋒。要行動起來，喚起民眾，敦促北洋政府拒絕簽署不平等和約。
郭心剛割破胳膊，用鮮血寫下“還我青島”。
李大釗帶領學生和工人們規劃遊行路線，鄧中夏組織召開學聯大會，聯合北京十三所高校一致確定愛國大遊行定於5月4日舉行。紅樓沸騰了：打到賣國賊！還我青島！口號聲響徹雲霄。
1919年5月4日，北京大學、北京高等師範學校等十三所大學的三千多名學生，在羅家倫、傅斯年、許德珩等學生的帶領下上街遊行，許德珩等32名學生被捕。五四運動爆發。
郭心剛在遊行時候暈倒在地。
深夜，北洋政府總理錢能訓緊急召開內閣會議，眾人提出要將蔡元培革職，傅增湘提醒將蔡元培革職只會適得其反。步軍統領衙門統領李長泰提出嚴懲學生和蔡元培、陳獨秀、李大釗等幕後指使者，阻止5月7日中央公園的國民大會。
李大釗和蔡元培來見學生代表。