1939年10月5日，也就是二戰爆發的34天后，蘇聯向芬蘭駐莫斯科大使館發了個通告，邀請能夠全權代表國事的芬蘭代表前往莫斯科與蘇聯方面談判。
當大使館把訊息送回芬蘭國內的時候，芬蘭政要們幾乎是一臉懵圈，雖然雙方存在部分領土爭端，但以當時的國際形勢來看，這場突如其來的談判似乎有一點非同尋常。
儘管心裡百般不願，但芬蘭還是派遣了一個代表團，前往莫斯科與蘇聯談判。
10月11日，蘇芬兩國代表在莫斯科正式開始會談。蘇聯方面提出，鑑於當時歐洲的形勢，芬蘭應該與蘇聯簽訂互助條約。對於蘇聯提出的要求，芬蘭代表團依舊是一臉懵，因為兩國早在1932年就已經簽署過互不侵犯條約。
按照有效期十年來計算，當時條約還處於合法期內。既然已經有了互不侵犯條約，現在好像沒有必要簽署互助協議。畢竟芬蘭與蘇聯的關係，從歷史的角度來說，雖然算不上是世仇，但也好不到哪去。
還沒等芬蘭代表們緩過神來，蘇聯代表又提出了另一個要求，簽署互助條約以後，雙方可以共同保衛芬蘭灣。同時為了更好地幫助芬蘭保護領土安全，蘇聯提出了領土置換要求。芬蘭沿著兩國邊界向北移動40公里，將卡累利阿地峽等戰略要地割讓給蘇聯管理，並且還要將芬蘭灣上的幾座戰略位置相對比較重要的島嶼，以租借和割讓的方式交給蘇聯管理。
作為交換條件，蘇聯願意用奧涅加湖西北部地區四倍的國土面積交換。在蘇聯看來，他們開出的條件已經非常慷慨了，因為芬蘭只是割讓2700多公里的土地，而蘇聯交換給他們8200多公里土地。只要芬蘭代表同意，等於白賺了5500多公里的領土。
那麼事實真的是這樣嗎？表面上看起來，芬蘭在這場交易中好像佔了大便宜。但事實卻並不是如此，芬蘭割讓的都是戰略要地，而蘇聯交換的奧涅加湖地區在當時幾乎是一片蠻荒之地。
尤其是蘇聯要求割讓的漢科半島，這裡是芬蘭防禦蘇聯的天然屏障，把這裡讓給蘇聯，就等於是開放國境線任由蘇聯宰割。這麼離譜的交換條件，芬蘭代表團當然不可能答應，於是談判破裂，接下來就是準備戰爭了。
這個時候問題就來了，以當時芬蘭的軍事實力百分之百打不過蘇聯，為什麼還要表現得這麼強硬呢？這一切都要從芬蘭的地理位置開始說起，蘇聯之所以想要交換領土，主要就是因為芬蘭能夠威脅到列寧格勒地區的安全。
按照蘇聯軍方的計算，只要在芬蘭邊界部署大炮，隨時都可以炮擊列寧格勒，這是蘇聯方面不能接受的。但看重芬蘭戰略位置的不僅只有蘇聯，英法德等國同樣發現了芬蘭的重要性。
自從一戰結束以後，歐洲各國為了防止蘇聯向西擴張，一直持續不斷地支援芬蘭。比如卡累利阿防線就是在歐洲各國的軍事援助下建成的，至於各種軍事裝備的援助一直都在持續，所以這讓芬蘭政府覺得，即便蘇聯真的入侵芬蘭，英法等國也不會坐視不理，甚至連德國都會出兵干預。當然他們並不知道，蘇德已經簽署過秘密協議，芬蘭已經被劃給了蘇聯。
蘇德聯手瓜分波蘭以後，美英法等國普遍認為蘇聯已經加入了德國陣營。因為作為一個缺少石油資源的國家，德國雖然有能力透過提煉煤炭獲取石油，但考慮到二戰時的技術，再結合德國龐大的機械部隊，自產石油的數量顯然無法滿足軍隊的需求，所以蘇聯的石油就極為重要了。
在結合當時的國際形勢，在已經爆發二戰的情況下，蘇聯還在往德國運輸石油，可見兩國一定存在秘密協議。所以芬蘭覺得，英法等國一定不會坐視蘇聯入侵芬蘭。
對了這裡說個題外話，上一個這麼想的國家是波蘭，至於結果大家都知道。有了波蘭的前車之鑑以後，當時芬蘭政府內部大部分官員都持消極態度，但普通民眾卻表現得非常樂觀。芬蘭政府之所以放棄與蘇聯談判，最主要的原因就是，當兩國談判被媒體報道出來以後，芬蘭百姓爆發了強烈的民族情緒。
其實一開始，芬蘭政府在與蘇聯談判時表現得非常配合，芬蘭代表表示，除了霍格蘭以外的島嶼之外，其他地區都可以交換。但是漢科半島卻不能租借給蘇聯，因為這會破壞芬蘭的中立立場。
蘇聯一看芬蘭代表底線開得這麼低，立馬開始加註，表示願意花錢買下漢科半島。這樣芬蘭就不用擔心違背中立國的立場了。對於蘇聯的要求，芬蘭代表表示可以考慮。
然而還沒等政府內部商議出結果，媒體就把相關新聞報道了出去，幾乎在一瞬間就引起了民眾的不滿，芬蘭百姓們紛紛指責政府無能，如果答應蘇聯割讓領土的要求就等於是在叛國。
在民眾的口誅筆伐之下，芬蘭政府只能拒絕和蘇聯談判，畢竟沒幾個人敢背上賣國賊的名聲。拒絕蘇聯的結果就是，幾個月後蘇聯45萬大軍入侵芬蘭，經過一段艱苦的戰爭，蘇聯透過武力完成了目標，順利佔領了卡累利阿地區。
當然因為芬蘭軍隊的拼死反抗，以及英法等國的強勢干預，蘇聯完成目標以後，就放棄了繼續擴大戰爭。作為交換條件，英法等國承認蘇聯佔領的芬蘭地區，從此以後都是蘇聯的領土，這塊土地就是現在的卡累利阿共和國，俄羅斯聯邦的加盟國之一。