呂布帶兵打小沛，劉備、關羽、張飛各自失敗丟城失散。呂布念舊情不傷其家屬並送回徐州，呂布也是有情有義之人。
劉備逃走沒吃的，到村裡討吃的，聽說是劉備都爭先給送吃的。有個劉安獵戶沒吃的可送，殺自己的妻子肉給劉備吃。後來劉備告與曹操，賞給金百兩。有點精神病的感覺！
陳珪、陳登父子設計陷害呂布，讓呂布與陳宮黑天自相殘殺，而丟掉徐州、小沛，逃往下邳。曹操嘉獎陳珪父子，封十縣之祿，授陳登為伏波將軍。
曹操圍下邳，呂布不聽陳宮的勸說，不出城、不劫糧，和妻妾喝悶酒，派人求袁術約婚，袁術要呂布先送女兒來再發兵。送信的郝萌被曹操抓到殺了，要求嚴把各關口。
呂布後背小女要闖關送給袁術，殺不出去。曹操決口沂河、泗水淹下邳，只有東門沒淹。呂布每天與妻妾飲酒，照鏡看自己憔悴，下令戒酒、禁酒違者斬。
侯成十五匹馬被偷，又追回，高興釀了五六斛酒，想喝又害怕，送給呂布，呂要殺侯成，都來求情打一百棍。侯成生氣與宋憲、魏續商議偷呂布赤兔馬送與曹操，約定攻城，呂布在城上抵抗，累了在椅子上睡著了，被宋憲、魏續綁了，獻城給曹操。
曹操還是有些憐愛將才的，呂布要和曹操一起打天下，劉備說別忘了董卓的事，曹下令勒死呂布。陳宮生死無二志，自殺身亡，曹操把他老母、妻子送回許都養老。還算講究！