第一則
郭雲深先生雲：形意有三層道理，有三步功夫，有三種練法。
三層道理：一練精化氣，二練氣化神、三練神還虛。練之以變化人之氣質，復其本然之真也。
三步功夫；一易骨；練之以築其基，以壯其體，骨體堅如鐵石，而形勢氣質威嚴壯似泰山。二易筋：練之以騰其膜，以長其筋，俗雲筋長力大。其勁縱橫聯絡，生長而無窮也。三洗髓：練之以清虛其內、以輕鬆其體，內中清虛之象神氣運用園活無滯。身體動轉其輕如羽，（拳經雲：三回九轉是一式，即此意也。）
三種練法：一明勁：練之總以規矩不可易，身體動轉要和順，而不可乖，手足起落要整齊，而不可散亂．拳經雲：方者以正其中、即此意也。二暗勁：練之神氣要舒展，而不可拘，運用園通活潑而不滯，拳經雲：園者以應其外，即此意也。三化勁：練之周身四肢動轉起落近退皆不可著力。專以神意運用之。雖是神意運用。惟形勢規矩仍如前二種不可改移，雖然周身運用不著力，亦不能全不著力。總在神意之貫通耳。拳經雲：三回九轉是一式，亦即此意義也。
第一節：明勁
明勁者，即拳之剛勁也。易骨者，即練精化氣易骨之道也，因人身中先天之氣與後天之氣不和，體質不堅，故發明其道，大凡人之初生，性無不善，體無不堅，根無不固，純是先天，以後知識一開，靈竅以閉，先後不和，陰陽不交，皆是後天，血氣用事，故血氣盛行，正氣衰弱，以致身體筋骨不能健壯。故昔達摩大師傳下易筋、洗髓之二經，習之以壯人之身體。還其人之初生本來面目。後宋嶽王武穆，擴充二經之義作為三經，易骨、易筋、洗髓也，將三經又製成拳術，發明此經道理之用。拳經雲：靜為本體，動為作用、與古之五禽，八段練法有體而無用者，不同矣。因拳術有無窮之妙用，故先有易骨、易筋、洗髓，陰陽混成，剛柔悉化，無聲無臭，虛空靈通之全體，所以有其虛空靈通之全體，方有神化不測之妙用，故因此拳是內外一氣，動靜一源，體用一道，所以靜為本體，動為作用也，因人為一小天地，無不與天地之理相合，惟是天地之陰陽變化皆有更易，人之一身既與天地之道理相合，身體虛弱剛戾之氣，其不能易乎，故更宜之道弱者易之強，柔者易之剛，悖者易之和，所以三經者皆是變化人之氣質以復其初也，易骨者是拳中之明勁，練精化氣之道也。將人身中其散亂之氣收納于丹田之內，不偏不倚，和而不流，用九要之規模鍛鍊，煉至於六陽純全剛健之至，即拳中上下相連，手足相顧，內外如一至此拳中之明勁盡矣。易骨之勁全，練精化氣之功亦畢矣。
第二節：暗勁
暗勁者，拳中柔勁也（柔與軟不同，軟中無力，柔非無力也）即練氣化神易筋之道也。現練明勁，而後練暗勁，即丹道小周天止火，再用，大周天功夫之意。明勁停手即小周天之沐浴也。暗勁手足停而未停，即大周天四正之沐浴也。拳中所用之氣勁，是將形氣神（神即意也）合住，二手往後用力拉回（內中有縮力）其意如拔鋼絲，二手前後用勁，左手往前推，右手往回拉或右手往前推，左手往回拉，其意如撕絲綿，又如二手拉硬弓，要用力徐徐拉開之意。二手或右手往外翻橫、左手往裡裹勁或左手往外翻橫，右手往裡裹勁，如同練鼉形之二手，或是練連環拳之包裹拳。拳經雲：裹者如包裹之不露，二手往前推勁，如同推有輪之重物，往前推不動之意。又似將動而不動之意二足用力。前足落地時，足跟縣著地，不可有聲，然後再滿足著地，所用之勁如同手往前往下按物一般，後足用力蹬勁，如同邁大步過水溝之意。拳經雲：腳打採意不落空，是前足。訊息全憑後腳蹬，是後足。馬有跡蹄之功，皆是言二足之意也，二足近退，明勁，暗勁兩段之步法相同，惟是明勁則有聲，暗勁則無聲耳。
第三節：化勁
化勁者即練神還虛，亦謂之洗髓之功夫也，是將暗勁練到至柔至順，謂之柔順之極處，暗勁之終也，丹書雲：陰陽混成則剛柔悉化謂之丹熟，柔勁之終是化勁之始也，所以在加上工夫，用練神還虛至形神俱杳與道合真，以至於無聲無臭，謂之脫丹矣拳經謂之拳無拳，意無意，無意之中是真意，是謂之化勁練神還虛洗髓之工畢矣，化勁者與練劃勁不同，明勁、暗勁，亦皆有劃勁，劃勁是二手出入起落俱短亦謂之短勁，如同手往著牆抓去，往下一劃，手仍還到自己身上來，故謂之劃勁。練化勁者，與前二步工夫形式無異，所用勁不同耳。拳經雲：三回九轉是一式，是此意也。三回者，練精化氣，練氣化神，練神還虛，即明勁，暗勁，化勁是也。三回者，明、安、化勁是一式，九轉者，九轉純陽也，化至虛無而還與純陽，是此理也，練勁之時，將手足動作順其前二步之形也，皆不要用力，並非頑空不用力，周身內外全用真意運用耳。手足動作，所用之力，有而若無，實而若虛，，腹內之氣所用亦不著意，亦非不著意，意在積蓄虛靈之神耳。呼吸似有似無，與丹道功夫，陽生至足，採取歸爐，封固停息沐浴之時，呼吸相同，因此似有而無皆是真息是一神之妙用也。莊子雲：真人之呼吸以踵，即是此意非閉氣也。用功練去不要間斷到至虛、身無其身，心無其心，方是形神俱妙，與道合真之境，此時能與太虛同體矣，以後練虛合道，能至寂然不動感而遂通，無入而不自得，無往而不得其道，無可無不可也。拳經雲：固靈根而動心者，武藝也，養靈根而靜心者，修道也。所以形意拳術，而丹書道合而為一者也。
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第二則
形意拳起點三體式，兩足要單重，不可雙重。單重者，非一足著地，一足懸起。不過前足可虛可實，著重在於後足耳。以後練各形式，亦有雙重之式，雖然是雙重之式，亦不離單重之重心，以致極高極俯，極矮極仰之形式，亦總不離三體式，單重之中心。故三體式為萬形之基礎也。三體式單重者，得其中和之起點動作靈活，形勢一氣，無有間斷耳。雙重三體式者，形式沉重，氣力極大，惟是陰陽不分，乾坤不辨，奇偶不顯，剛柔不判，虛實不明，內開外合，不清進退起落動作不靈活，所以形意拳三體式，不得其單重之中和，先後天亦不交，剛多柔少，失卻中和，道理亦不明，變化亦不道，自被氣血所拘，拙勁所捆，此皆三體式雙重之所拘也。若得單重之三體式中和之道理以後行之無論單重雙重，各形之式，是無可無不可也。
第三則
形意拳術之道，練之極易，亦極難，易者是拳術之形式，至易至簡，而不繁亂，其拳術之始終動作運用。皆人之所不慮而知，不學而能者也，周身動作運用，亦皆平常之理，惟人之未學時，手足動作運用，無有規矩，而不能整齊，所教授者，不過將人之不慮而知，不學而能，平常所運用之形勢入於規矩之中，四肢動作而不散亂者也，果練之有恆，而不間斷，可以治癒至善矣。若到至善處諸形之運用，無不合道矣，以他人之觀，有一動一靜，一言一默之運用，奧妙不測之神氣，然而自己不知其善與拳術也，因動作運用，皆是其平常之道理也，無強人之所難，所以拳術練之極易也。中庸雲：人莫不飲食也，鮮能知味也。難者是練者在其厭拳之形勢，簡單而不良於觀，以至於半途而廢者有之或是練者惡其道理平常，而無奇妙之法則，自己轉好剛勁之氣，身外又無奇異之形，故終身練習而不能得著形意拳中和之道也，固此好高騖遠，看理偏僻，所以拳術之道理得之甚難。中庸雲：道不遠人，人以為道而遠人即此意義也。
第四則
形意拳術之道無他，神氣二者而已，丹道始終全仗呼吸，起初大小周天，以及還虛之功，皆是呼吸之變化耳。拳術之道自然，惟有鍛鍊形體與筋骨之功，丹道是靜中求動，動桓而復靜也。其初練拳之人，練神而還虛則同，形意拳經雲：固靈根而動心者，敵將也；養靈根而靜心者，修道也。所以形意拳中之道，即丹道之學也。丹道有三易：練精化氣，練氣化神，練神還虛。形意拳術亦有三易：易骨、易筋、洗髓。三易即拳中明勁、暗勁、化勁也。練至拳無拳、意無意，無意之中是真意，亦與丹道練虛合道相合也。丹道有最初還虛之功以至虛報靜篤之時，下元真陽發動，即速回光反照，凝神入氣穴，息息歸根神氣未交之時，存神用息，綿綿若存。念茲在茲，此武火之謂也，至神氣已交，又當忘息，以至採取歸爐，封固停息，沐浴起火，近退升降歸根，俟動而復練，練至不動為限，數足滿止，火謂之坎離交妒，此為小周天，以至大周天之功夫，無非自無而生有，由微而至著，由小而至大，由虛而積累，皆呼吸火候之變化，文武剛柔，隨時訊息，此皆是順中用逆，逆中行順，用其無過，不及中和之道也。此不過略言丹道之概耳。丹道與拳術並不相悖，故形意拳術並非粗率之武藝，餘恐後來練形意拳之人，只用其後天之血氣，不知有先天真陽之氣，故發明形意拳之道，只此神氣二者而已。故此先言丹道之大概，再後論拳術之詳情。
第五則
郭雲深先生言：練形意拳有三層呼吸。第一層練拳之呼吸，將舌捲回，頂住上顎，口似開非開，似合非合，呼吸任其自然，不可著意於呼吸，因手足動作合於規矩，是謂調息之法則，亦即練精化氣之功夫。第二層練習拳術之呼吸，口之開合、舌頂上顎等規矩照前，惟呼吸與前一層不同，前者手足動作是調息之法則，此是調息也。前者口鼻之呼吸，不過藉此以通乎內外也，此二層之呼吸，著意與丹田之內呼吸也，又名胎息，是謂練氣化神之力也。第三層練拳術之呼吸，與上層之意又有不同，前一層是明勁、有形於外，二層是暗勁、有形於內。此呼吸雖有而若無，勿忘勿助之意思，即是神化之妙用也。心中空空洞洞，不有不無是為無聲無臭還虛之道也。此三種呼吸為練拳術始終本末至次序，即一氣貫通之理，自有而化無之道也。
第六則
人未練拳術之先，手足動作順其後天自由之性，由壯而老，以至於死。通家逆運先天轉乾坤扭氣機，以求長生之術，拳術亦然，起點從平常自然之道，逆運氣機，由靜而動，再由動而靜，成為三體式。其姿式兩足要前虛後實不俯不仰，不左斜不右歪，心中要虛空至靜無物一毫物不能加於其身要純任其自然虛靈之本體，由著本體而再萌動練去，是為拳中純任自然之真勁，亦謂人之本性又謂之丹道最初還虛之理，亦為之明善復初之道，其三體式中之靈妙，非有真傳不能知也，內中之意思，猶丹道之點玄關大學之言明德，孟子所謂，養浩然之氣，又與河圖中五之一點，太極先天之氣相合也，其姿式之中，非身體兩腿站均當中也，其是用規矩之法則，縮回身中散亂之靈氣，返歸於內，正氣復初，血氣自然不加於內，心中空虛是之謂中，亦謂之道心，因此再動。丹書雲：靜則為性，動則為意，妙用則為神。所以拳術再動練去，謂之先天之真意，則身體手足動作即有形之物謂之後天，以後天合著規矩法則。形容先天之真意。自最初還虛，以至未後還虛，迴圈無端之理，無聲無臭之德此皆名為形意拳之道也。其拳術最初積蓄之真意與氣以至滿足中立而不倚，和而不流無形無象此謂拳中之內勁也。（內家拳術之名，即此理也）其拳中之內勁，最初練之人不知其所以然之理，因其理最微妙，不能不詳言之，免後學入於歧途。初學入門有三害，九要之規矩，三害莫犯，九要不失其理，（八卦拳學詳之矣。）手足動作合於規矩，不是三體式之本體，謂之調息。練時口要似開非開，似合非合，純任自然，舌頂上顎，要鼻孔出氣，平時不練時，以至方練完收式時口要閉不要開，要時時令鼻孔出，說話、吃飯，喝茶時易開口，除此之外，總要舌頂上顎，閉口令鼻孔出氣，謹要至於睡臥時，亦要知此。練至手足相合，起落近退始終如一，謂之調息。手足動作要合之餘規矩，上下不齊，近退步法錯亂，牽動呼吸之氣不均，出氣甚粗，以至胸間發悶，皆是起落近退手足步法不合於規矩之故也，此謂之息不調因息不調，拳法身體不能順也。拳中之內勁是將人之散亂於外之神氣，用拳中之規矩，手足身體動作順中用逆，縮回于丹田之內，與丹田之真元氣相交，自無而有，自微而著，自虛而實，皆是漸漸積蓄而成，此謂拳之內勁也。丹書雲：以凡人之呼吸，尋真人之呼吸，莊子雲：真人呼吸以踵，亦是此意也，拳術調呼吸，從後天陰氣所積，若至小腹堅硬如石，此及後天之氣勉強積蓄而有也，總要呼吸純任自然，用真意之元氣，引之於田田，腹實而若虛，有而若無老子曰：綿綿若存。又云：虛其心，而靈性不味，道心，氣常存，意也。此理即拳中內勁之意義也。
第七則
形意拳之用法，有三層，有有形有相之用，有有名有相無跡之用，有有聲有有名無形之用，有無形無相無聲無臭之用。拳經雲：起如鋼銼，起者去也，落者鉤杆（落者回也），未起是摘子，未落是墮子。起如箭，落如風，追風趕月不放鬆。起如風，落如箭，打倒還嫌慢，足打七分，手打三分，五行四梢要合全，氣連心意隨時用，硬打硬進無遮攔，打人如走路，看人如蒿草，膽如風響，起落似箭鑽，進步不勝必有寒食之心，此是初步明勁，有形有相之用也。到暗勁之時，用法更妙，起似伏虎登天，落似霹靂擊地，起無形，落無蹤，起意好似卷地風，起不起，何用再起，落不落，何用再落，低之中、望為高，高之中、望為低，打起落，如水之翻浪，不翻不上躦，一寸為先，足打七分，手打三分，五行四梢要合全，氣連心意隨時用，打破身式無遮攔，此是二步暗勁之形跡，有無之用也。拳無拳，意無意，無意之中是真意。拳打三節不見形，如見形影不為能，隨時而發，一言一默，一舉一動，行止坐臥，以至飲食茶水之間，皆是用或有人之處，或如人之處，無處不是用，所以無入而不自得，無往而不得其道，以至寂然不動，感而遂通也。此皆是化勁神化之用也。然而所用之虛實奇正，亦不可專有意用於奇正、虛實。虛者，並非專用、虛於彼，巳手在彼手之上用勁拉回，如落鉤杆；謂之實，是在彼之形式感觸耳。奇正之理亦然。奇無不正，正無不奇，奇中有正，正中有奇，奇正之變，如迴圈之無端，所用不窮也。拳經雲：拳去不空回，空回總不齊，即此意也。
第八則
形意拳術，明勁是小學功夫，進退起落左轉右旋，形式有間斷，故謂之小學。暗勁是大學之道，上下相連，手足相顧，內外如一，迴圈無端，形式無有間斷，因謂之大學，此喻是發明其拳所以然之理也。論語云：一以貫之，此拳亦是求一以貫之道也。陰陽混成，剛柔相合，內外如一，謂之化勁。用神化去，至於無聲，無臭之德也。孟子云：大而化之，之謂聖，聖而不可之，謂之神。丹書雲：形神俱杳，乃與道合真之境。拳經雲：拳無拳，意無意，無意之中是真意。如此者，不見而彰，不動而變，無為而成，寂然不動，感而遂通也。老子云：得其一而萬事畢，人得其一謂之大拳中內外如一之勁，用之於敵，當剛則剛，當柔則柔，飛騰變化，無入而不自得，亦無可無不可也。此之謂一以貫之，一之為用，雖然純熱，總是有一之形跡也，尚未到至妙處，因此要將一化去，化到至虛無之境，謂之至誠至虛之空也，如此大而化之之謂聖，聖而不可知之，之謂神之道理得矣。
第九則
拳術之道，要自己鍛鍊身體，以卻病延年，無大難法。若與人相交，則非易事，第一存心謹慎，要知己知彼，不可驕矜，驕矜必敗，若相識之人，久在一處所練何拳，藝之深淺，彼此皆知，或喜用足，或善用手，皆知其大概，誰勝誰負，尚不易言。若與不相識人初次相見彼此不知所練何種拳術，所用何法，若一交手，其藝淺者，自立時相形見絀，若皆是明手，二人相交，則頗不易言勝，所宜知者一覿面，先察其人精神是否虛靈，氣質是否雄厚，身軀是否活潑，再察其言論或謙或矜，其所言與其人之神氣形體動作是否相符，觀此三者，彼之藝能知其大概矣。及相較之時，或彼先動，或已先動，務要辯地勢之遠近，險隘廣狹死生，若二人相離極近，彼或發拳或發足，皆能傷及我身。則當如拳經雲：眼要毒，手要奸（奸即巧也）腳踏中門，雖裡鑽，眼有監察之精，手有撥轉之能，足有行程之功，二肘不離肋，二手不離心，出洞入洞緊隨身，乘其無備而攻之，由其不意而出之，此是近地以速之意也。二人相離之地遠，或三四步，或五六步不等，不可直上，恐彼以逸待勞，不等已發拳，彼先發之矣，所以方動之時，不要將神氣顯露於外，似無意之情形，緩緩走至彼相近處，相機而用彼動機方露，已即速撲上去，或掌或拳，隨左打左，隨右打右，彼之剛柔，已之進退，起落變化，總相機而行之，此謂遠地之緩也。已所立之地勢，有利不利，亦得因敵人而用之，不可拘著，程先生廷華亦云：與彼相較之時，看彼之剛柔，或力大，或奸巧，彼剛我柔，彼柔我剛，彼高我低，彼低我高，彼長我短，彼短我長，彼開我合，彼合我開，或我忽開合，忽剛柔，忽上下，忽短長，忽來去，不可拘使成法，須相敵之情形而行之，雖不能取勝於敵，亦不能驟然敗於也，總以謹慎為要。