久期財經訊，
寶龍地產
控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，簡稱“寶龍地產”，01238。HK，
穆迪
：B1 正面，
標普
：BB- 穩定）發行Reg S、5NC3、高階無抵押美元
票據
。（BOOKSTATS）
條款如下：
發行人：寶龍地產控股有限公司
附屬擔保人：若干非中國附屬公司
擔保：附屬擔保人的股份質押
status：固定
利率
、高階票據
發行規則：Reg S
發行人評級：穆迪：B1 正面，標普：BB- 穩定
預期發行評級：B2/B+（穆迪/標普）
規模：2億美元
期限：5NC3
初始指導價：5.7%區域
最終指導價：5.1%
息票率：4.9%
收益率：5.1%
發行價格：99。127
交割日：2021年5月13日 （T+5）
到期日：2026年5月13日
發行人贖回選擇：2024年5月13日及以後按102。450；2025年5月13日及以後按101。225
資金用途：用於一年內到期的中長期現有離岸
債務
的
再融資
其他條款：新加坡交易所上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；適用紐約法
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人：美銀證券(B&D)、中信銀行國際、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐銀行、華泰國際、瑞銀集團、東亞銀行、中達證券
ISIN：XS2341882913
最終認購情況如下：
總認購超32億美元，來自176個賬戶。
投資者地域分佈：亞洲：87。00%，歐洲、中東和非洲：13。00%
投資者型別：
資產管理
公司/基金公司：85。00%，
私人銀行
：9。00%，主權財富基金：3。00%，
銀行
/公司：3。00%
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