美國證券交易委員（SEC）週一披露的一份檔案顯示，“大空頭”Michael Burry在第三季度大幅縮減他的美股股票投資組合，其中包括對特斯拉和“木頭姐”Cathie Wood的ARK Innovation基金的全部空頭頭寸。
Michael Burry 圖片來源：Getty Images
Burry因2000年代中期對美國房地產市場泡沫進行了數十億美元的押注而為人所熟知。Burry管理的基金-Scion Asset Management在2000年11月至2008年6月之間，取得了489。34%投資回報率。他的經歷被Michael Lewis寫進了暢銷書和同名電影《大空頭》。
在過去的幾個月裡，Burry一直警告投資者，美國股市處於泡沫之中，並且正在快速走向歷史性崩盤。近期的拋售也符合他的這一預期。
退出全部特斯拉、ARK空頭頭寸
在今年第二季度，Burry對特斯拉股票的看跌期權從三月底的800，000股上升至大約110萬股。SEC的檔案顯示，截止到9月30日，Burry的投資組合中已經沒有特斯拉的股票。
Burry在過去幾個月裡一直看空特斯拉，並預測其股票最終會像房地產泡沫一樣破裂。最近他還指責特斯拉創始人埃隆•馬斯克（Elon Musk）大幅拋售特斯拉股票不是為了繳稅，而是利用特斯拉自去年年初以來12倍的估值漲幅獲利。
Elon Musk 圖片來源：Getty Images
Burry還出售了對“木頭姐”旗艦基金Ark Innovation ETF 235，500股股票的看跌期權。Ark Innovation是去年美國表現最好的股票基金，主要得益於其對於高增長公司的正確押注。但今年其表現卻不盡如人意，截止到10月31日，今年以來的收益率只有-2。58%，同一時期標普500指數的收益率則超過了20%。
除了特斯拉和ARK，Burry還退出了對9。19萬股Alphabet股票和190萬股iShares 20年期以上國債ETF的看跌期權。
投資組合從1。4億美元銳減至4200萬美元
截止到9月30日，Burry持有的股票從20多隻驟減到只有6只。價值約4200萬美元，僅為3個月前近1。4億美元（不包括期權）的三分之一。美國零售商和醫療保健公司CVS Health是Burry目前最大的持股，持有大約20萬股。
在大幅拋售股票的同時，Burry僅增加了三隻股票，分別為航空航天和國防巨頭Lockheed Martin、石油鑽探裝置專業公司Now和生物技術公司Scynexis。
預言美股正在走向歷史性崩盤
Scion Capital目前管理資產規模大約為6。38億美元，這支基金因Burry在2000年中期成功做空美國次級貸款市場而為人所知。Burry的成功押注為自己和投資人分別賺取了1億美元和7億美元的收入，也幫助Scion在2000年11月1日至2008年6月之間取得了489。34%的投資回報。
在過去的幾個月裡，Burry一直警告稱目前資產價格存在嚴重泡沫，並預測美股將出現歷史性崩盤。
今年9月，他曾在社交媒體上稱，美股當前的繁榮景象讓他想起2000年初的網際網路泡沫，還將當前的期權交易狂潮與引發大蕭條的猖獗投機進行了比較。
除此之外，他還將2000年之前15年的牛市與過去15年的股市上漲進行比較，並強調納斯達克 100 指數在每個時期的表現之間的相關性為 94%，而標準普爾 500 指數的相關性為 95%。
參考資料
1。Business Insider， ‘The Big Short’ investor Michael Burry sold most of his US stocks last quarter - but added 3 new holdings。
2。Business Insider， ‘Big Short’ investor Michael Burry is betting against Elon Musk and Cathie Wood。 Here‘s what he bought and sold in Q2。
3。Business Insider， ’The Big Short‘ investor Michael Burry warns the stock-market boom reminds him of the dot-com bubble - and rings the alarm on options mania。
4。Reuters， ’Big Short‘ Burry exits bearish bets on Tesla， Google。
5。Nasdaq， Michael Burry Covered His Short on TSLA， For Now。