久期財經訊，
花樣年控股
集團有限公司（簡稱“花樣年控股”，01777。HK，
穆迪：B2 穩定;標普：B 穩定;惠譽：B+ 穩定
）發行Reg S、3NC2、固定
利率
的高階
票據
。
條款如下：
發行人：花樣年控股集團有限公司
附屬擔保人：發行人的若干非中國子公司
擔保：附屬擔保人的股份質押
發行人評級：穆迪：B2 穩定;標普：B 穩定;惠譽：B+ 穩定
發行規則：Reg S
發行：固定利率高階票據
預期發行評級：B+（惠譽）
規模：2。5億美元
期限：3NC2
初始指導價：11.60%區域
最終指導價：11.35%
息票率：10.875%
收益率：11.35%
發行價格：98。820
交割日：2021年3月2日（T+3）
到期日：2024年3月2日
資金用途：為現有
債務
進行
再融資
其他條款：新交所上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；適用紐約法
清算機構：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：瑞銀集團(B&D)、法國巴黎銀行、中信銀行國際、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利、野村證券、民銀資本、國泰君安國際
ISIN：XS2306557401
認購情況：
最終認購超13億美元（包括9000萬美元JLM interest），來自85個賬戶。
投資者地域分佈：亞洲92。00%，歐洲、中東和非洲8。00%；
投資者型別：
資產管理
公司/基金管理公司70。00%，
私人銀行
/企業26。00%，銀行/金融機構4。00%。
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