久期財經訊，
天譽置業
（控股）有限公司（Skyfame Realty （Holdings） Limited，簡稱“天譽置業”，00059。HK，惠譽：B- 負面）擬在SKYFAM 13 12/16/23的基礎上進行增發。（FPG）
條款如下：
發行人：Skyfame International Holdings Limited
母公司擔保人：天譽置業（控股）有限公司
擔保人評級：惠譽：B- 負面
預期發行評級：B-（惠譽）
發行規則：Reg S
STATUS：固定
利率
、高階無抵押
現有
票據
：SKYFAM 13 12/16/23，發行規模1。92億美元，息票率13%，ISIN： XS2272702338
增發規模：美元基準規模
最終指導價：13%，加上自2020年12月16日(含)至交割日(不含)的應計利息
交割日：2021年6月7日（T+3）
到期日：2023年12月16日
互換：可立即與現有票據互換
投資者回售選擇：可在2022年12月16日以100%回售
控制權變更：以101%回售
資金用途：為現有離岸
債務
再融資
其他條款：新加坡交易所上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；適用紐約法
清算系統：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
獨家全球協調人：建銀國際(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：建銀國際、招銀國際、
國泰君安國際
、克而瑞
證券
、佳兆業
金融
、金裕富證券