消費電子強勢崛起，後續如何？
悲催了！今日A股指數悉數呈衝高回落走勢，7大關鍵指數全線翻綠，滬指失守3600，不過值得欣慰的是兩市成交額連續3個交易日在萬億上方；北向資金連續6個交易日淨買入，但滬股通淨賣出14。43億元，深股通淨買入22。88億元。
今日市場最大的特點就是衝高回落，新能源賽道集體衝高回落的鋰礦概念、儲能、鹽湖提鋰、光伏、汽車等均呈衝高回落的格局。
對於今日新能源賽道繼續衝高還是受到週一市場的慣性刺激，但衝高回落則是擔憂今日澳洲Pilbara鋰礦第三次拍賣價格增長幅度不及第二次的漲幅。
第一次拍賣FOB價格是1250美元/噸；第二次2240美元/噸。第二次相比第一次增長79。2%，而第三次能否超越第三次，市場是存在擔憂的，這是新能源賽道衝高回落的重要因素。
另外，特別需要注意的是新能源三大龍頭，寧德時代（形成高位的吞沒形態）、比亞迪（淡友反攻的K線組合）、隆基股份（則構築頭肩頂形態）均出現明顯的頂部特徵。同時這三大龍頭的三季報目前還沒有出爐，市場對業績也是比較擔憂。從目前三大龍頭的K線形態來看，三季報存在風險的機率較大。
因此，這三大龍頭集體衝高回落，週三帶動新能源賽道個股出現全體走弱的機率很大。
今日全體表現亮眼的則是沉寂已久的消費電子板塊終於強勢崛起。截至收盤，通達信消費電子指數上漲3。04%，英力股份、領益智造、東山精密、共達電聲漲停，信維通訊漲超15%，藍思科技、歌爾股份、長盈精密、大族鐳射等跟漲。
對於沉寂半年之久的消費電子走強，主要有三條邏輯線支撐。
首先是，消費電子並未出現想象的差。週一晚間，信維通訊、東山精密相繼披露三季報，二者Q3營收、淨利潤均錄得環比大幅度增長。但值得注意的是，藍思科技成績並不亮眼，但也在開盤後受板塊帶動，低開高走。
第二，
國融證券的分析表示，消費電子行業悲觀預期己經充分反映，利空壓制因素開始邊際改善。
從相關個股及走勢來看，消費電子已歷經兩番回撥，近期行業整體估值水平已降至40-50倍，低於歷史中值（70倍）水平。估值中樞趨於穩定，行業對比估值價效比凸顯。
第三，
此前消費電子持續走弱，擔憂
主要來源於蘋果訂單轉移和下游需求疲軟導致銷量低於預期，但目前利空壓制因素已出現邊際改善。
Phone 13上市後銷售火爆，蘋果“加量不加價”策略大超市場預期，疊加華為高階機發力不足，推動新機銷售預期明顯高於iPhone 12。天風證券看好Q4蘋果產量恢復至傳統旺季水平，預計全年iPhone銷量將達2。3億部。
對於消費電子後期走勢，從中長期趨勢來看，中信證券認為，AIoT裝置作為智慧手機的有效補充，目前滲透率尚處低位，看好其為消費電子提供未來增長驅動力。但短期來看，還是看估值的修復，不宜追高。
不過三季度來看，環比出現明顯改善， Q4季度業績環比有望進一步改善，全年業績不會悲觀。
短期估值修復，可以關注龍頭品種：立訊精密、歌爾股份、信維通訊、大族鐳射等。
大盤研判
滬指：日K線上收出小陰線，失守3600點，但依然守在5日均線上方，MA10逐漸向MA20靠近，週三有上穿形成金叉的機率，同時指數回踩至3312/3395上升趨勢後活動支援，顯示出指數是處於良性調整。但從段週期來看，還有繼續小幅回踩的空間，關注MA10和MA20附近3580附近的支撐，這一線活動支援後將進一步上行。
淘金計劃
兩市連續3個交易日成交額破萬億，滬指良性調整，短期市場風險並不是太大，繼續維持箱體震盪的機率較大。
策略上，繼續強化價值配置，弱化短線博弈，倉位控制在6-7成。、
關注：券商、銀行、白酒、醫美、醫藥、電力、新能源賽道等板塊，同時對行業迎來改善的汽車等板塊。
大金融：華泰證券、廣發證券、興業銀行、平安銀行
消費：伊利股份、口子窖、今世緣、朗姿股份、一心堂、美的集團
成長：科士達、三安光電、長電科技、福耀玻璃、立訊精密、歌爾股份
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