久期財經訊，
交銀國際
控股有限公司（Bocom International Holdings Company Limited，簡稱“交銀國際”，03329。HK，
穆迪：A3 穩定，惠譽：A 穩定
）發行Reg S、5年期、固定
利率
的高階無抵押美元
票據
。（BOOKSTATS）
條款如下：
發行人：BOCOM International Blossom Limited
擔保人：交銀國際
擔保人評級：穆迪：A3 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：A（惠譽）
STATUS：高階無抵押、固定利率
發行規則：Reg S，歸屬於發行人的中期票據計劃
規模：5億美元
期限：5年期
初始指導價：T+130bps 區域
最終指導價：T+90bps
息票率：1.75%
收益率：1.763%
發行價格：99。938
交割日：2021年6月28日
到期日：2026年6月28日
資金用途：一般公司用途
其他條款：
香港交易所
上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；適用英國法
清算系統：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交銀國際、交通銀行、渣打銀行(B&D)、匯豐銀行、興業銀行香港分行、中金公司
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農銀國際、
澳新銀行
、
中國銀行
、
東亞銀行
、上銀國際、建銀國際、
中信銀行
國際、建銀亞洲、
光大銀行
香港分行、
興業證券
國際、
民生銀行
香港分行、
中信建投
國際、
中信
里昂、招商永隆、
民銀資本
、信銀資本、
國泰君安國際
、
海通國際
、
工銀
亞洲、
南洋商業銀行
、
浦發銀行
香港分行、浦銀國際
ISIN：XS2357034755
認購情況如下：
總認購超34億美元，來自110個賬戶。
投資者地域分佈：亞洲96。00%，歐洲、中東和非洲4。00%。
投資者型別分佈：銀行/金融機構63。00%，基金管理公司/
資產管理
公司26。00%，
保險公司
/主權財富基金/其他11。00%。
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