久期財經訊，中國
西部水泥
有限公司（West China Cement Limited，簡稱：“西部水泥”，02233。HK，
穆迪
：Ba2 正面，
惠譽
：BB 正面）擬發行Reg S、5NC3、
固定利率
的
美元
高階票據。（IPG）
條款如下：
發行人：中國西部水泥有限公司
附屬擔保人：發行人的若干非境內子公司
型別：固定利率、高階票據
發行人評級：穆迪：Ba2 正面，惠譽：BB 正面
預期發行評級：Ba2/BB（穆迪/惠譽）
發行規則：Reg S
規模：美元基準規模
期限：5NC3
初始指導價：5.45%區域
交割日：2021年7月8日
資金用途：再融資、補充營運資本和一般公司用途，包括海外擴張和非洲投資
其他條款：
港交所
上市；最小面額/增量為20萬美元/1000美元；紐約法
清算機構：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：野村證券(B&D)、中金公司