13世紀初，蒙古部落在成吉思汗的領導下崛起於北方草原，金朝內部的起義也乘機而起。
金崇慶元年（1212年）契丹人耶律留哥乘金朝動亂之際在隆安府和韓州一帶聚眾反金，金朝派遼東宣撫使蒲鮮萬奴前去鎮壓，然而蒲鮮萬奴在歸仁縣北細河遭遇失敗。隨後，耶律留哥在鹹平建都。與此同時，蒙古木華黎大軍開始向遼西進軍。
從貞祐三年（1215年）正月到八月，蒙古軍攻陷“城邑凡八百六十有二”❶，金朝在東北的統治搖搖欲墜。為防禦蒙古軍隊和耶律留哥的進攻，金宣宗於1215年三月，詔諭蒲鮮萬奴“選精銳屯瀋州、廣寧以候進止”❷。但剛剛被耶律留哥擊敗的蒲鮮萬奴開始懷有異志，他率軍進攻鹹平，在趕走耶律留哥後的第十四天❸叛金自立。蒲鮮萬奴“據遼東僭稱天王，國號大真，改元天泰”❹，從之者眾多。隨後蒲鮮萬奴開始向周邊地區進攻。
貞祐四年（1216年）三月，蒙古軍隊和耶律留哥發動了對遼東的進攻，木華黎軍佔領了興中府等地，耶律留哥佔領了東京，蒲鮮萬奴進退失據，只得向蒙古軍隊投降。貞祐五年（1217年）四月，蒲鮮萬奴“破金兵於大夫營，轉入女真故地，自稱東夏國”。至此，蒲鮮萬奴離開遼寧地區，在今吉林省東部的東海女真故地穩定下來，開始統治吉林等地區。
東夏國極盛時期疆域包括了今吉林省大部，黑龍江省中東部，烏蘇里江以東至庫頁島以及朝鮮半島東北部等地區
東夏國存續期間有兩個都城，一個是開元，一個是南京。開元是東夏國王城所在，位置在今俄羅斯境內的烏蘇里斯克南面的克拉斯諾亞爾山城，而南京則位於今延吉市以東10千米的城子山山城❺。
鼎盛時期東夏國的疆域，西北至今黑龍江省阿城白城子，西南至今遼寧省丹東九連城，東南到今朝鮮咸鏡北道吉州與今俄羅斯濱海邊疆區雙城子。
東夏國的官制大致承襲金朝❻，中央設尚書省和六部，地方設有行、部、路、府、州，以及地方行政組織猛安謀克。
在東夏國遷入海東地區時，成吉思汗調木華黎南下攻取中原，僅留數千兵力駐守遼西，因此無力剿滅叛蒙自立的蒲鮮萬奴。後蒙古汗國對偏居於東北一隅的東夏國採取安撫的政策，承認其獨立地位，東夏國則向蒙古汗國稱藩納貢❼。
從貞祐五年（1217年）直至金正大元年（1224年），東夏與蒙古汗國之間保持著較為友好的關係，使得吉林地區得到了暫時的安定。
但蒙古汗國沒有坐視東夏國的發展，窩闊臺繼位後，於金天興二年（1233年）“詔諸王議伐萬奴，遂命皇子貴由及諸王按赤帶將左翼軍討之”❽。九月，蒙古大軍進入吉林地區，並攻至東夏國南京，隨後很快佔領了東夏國都——北京開元城，以及恤品、曷懶等地，蒲鮮萬奴被擒，東夏國滅亡。吉林東部地區被納入蒙古汗國的版圖。
❶［明］宋濂。元史·太祖本紀［M］。北京：中華書局，1976：19。
❷［元］脫脫，等。金史·宣宗本紀［M］。北京：中華書局，1975：307。
❸李健才，劉素雲。吉林省歷史——古代部分（從遠古到1840年）［M］。長春：吉林文史出版社，2003：164。
❹［明］宋濂。元史·太祖本紀［M］。北京：中華書局，1976：19
❺李健才，劉素雲。吉林省歷史——古代部分（從遠古到1840年）［M］。長春：吉林文史出版社，2003：168—169。
❻王慎榮，趙鳴岐。東夏史［M］。天津：天津古籍出版社，1990：144。
❼王慎榮。十三世紀蒙古和東夏的關係［J］。史學集刊，1987（4）。
❽［明］宋濂。元史·太宗本紀［M］。北京：中華書局，1976：32。