作者/老局長
封面/圖蟲創意
知道孟晚舟獲釋這件事大概是在9月24日晚上，我的第一反應是，
有點不真實。
一個月前的8月18日，孟晚舟的引渡案結束全部審理。法官決定在10月21日舉行聽證會，商定宣佈判決結果的日期。當時無論是國內外的輿論，都還是比較悲觀的。這種悲觀基本出於對過往資料的總結，
彭博社列出了孟晚舟被拘留之前十年的資料：
2008年-2018年，美國近800份引渡申請，最終只有8例被加拿大駁回或解除，
機率只有1%
。剩下還有幾十份是是由美方自行撤銷的。
換言之，想讓加拿大硬氣起來，機率連1%都不到，想讓美方讓步……至少一個月前，絕大多數人都覺得不可能。但
最終的結果，是她回來了
。我不想再渲染什麼情緒，因為事實已經是最有力的迴應了，有一些畫面是無聲勝有聲的。借用任正非的一句話：媒體炒作有時候偏激，
偏激的思想容易產生民粹主義，對一個國家是沒好處的。
所以我們今天更像想聊聊她回國之後的事情，聊一聊
華為這家公司在過去三年失去了什麼，得到了什麼
，作為中國高科技企業，它正在書寫的故事，會給中國企業帶來什麼樣的財富。
1/ 三年了，華為輸了嗎？
毫無疑問，在消費端業務，華為是輸了。
華為的業務
主要分了兩大部分：
ICT（資訊與通訊）基礎設施業務，和消費者業務。我們熟悉的手機、平板、電腦、耳機都在消費者業務裡，去年汽車相關業務也劃歸到了消費者業務模組裡，簡單來說，直接能夠接觸到消費者個人的C端和服務業務，都在這一塊裡。
三年前，孟晚舟被捕的時候，華為的
消費端業務正在突飛猛進，一路飆漲
。那一年華為主品牌發了兩個旗艦系列：3月27日釋出的P20全年賣出了超過1600萬部；10月16日釋出的Mate 20系列，截止到年底，兩個月賣出了超過500萬部。而瞄準低端市場的榮耀在國內幾乎是一己之力對打小米、OV，海外營收也同比增長了170%。華為
主品牌+榮耀總出貨量2.06億臺
，同比增長了35%，根據IDC資料
佔全球市場份額的14.7%。
依託於手機業務的成績斐然，華為那一年的
消費業務收入3488.52億
元，同比增長45.1%
，佔總營收比重48。37%。IDC那一年的年報資料，全球出貨量最高的是三星，其次蘋果，
第三就是華為
，剩下的小米、OV都和前三有近億量級的差距。
2015年餘承東曾經豪言“
三年超蘋果，五年超三星
”，2018年是第三年，華為第二季度、第三季度的出貨量都高於蘋果，全年出貨量
和蘋果只差了不到300萬部
，他們幾乎就做到了。
然而三年後，2021年第一季度，被迫賣掉了榮耀的
華為出貨量為2450萬臺，同比下降67%
，全球市佔率只剩下了4%，
直接掉出了全球前五
，被IDC報告劃入了“Other”的行列。公司上半年的消費者業務收入為1357億元人民幣，
同比暴跌了46.95%
，相比去年同期減少1201億元，
幾乎腰斬，佔總營收的比重也已經降到了42.35%。
局長玩數碼的朋友說，他2020年
最難過的一次，就是拿到Mate40系列的時候
。這是華為有史以來最驚豔，最沒有短板，最全力以赴的作品，而它甚至沒有大放異彩的資格，就
死於一場沒有道理可講的政治迫害。
在孟晚舟回家的那一天下午，我們聊天的時候他還提起了那臺Mate 40 Pro，他說自己之所以這樣激動，有一半是來源於為這款機器而產生的不甘與悲憤，一個優秀的產品不應該被這樣辜負。
筆者逛遍北京各大商圈數碼區，尋找這款綠色素皮版本的Mate40 Pro，但因為缺貨，很多店裡連演示機都沒有
我總在很多鍵盤俠那裡看到諸如“
有錢沒什麼不可以
”之類的論調，每次都覺得這種就屬於沒有被現實毆打過的典型，尤其是和製造業，和供應鏈有關的高科技行業，真正做起來是一件非常困難的事情，在華為手機業務遭受重創之後發生的故事，可以驗證這種
驚人的困難
。
在2019年的巔峰時期，華為手機
全球市佔率17.6%
，正式超越蘋果（14。5%），排名全球第二；
國內市佔率38.5%
，是遙遙領先的第一。一次性給你打沒了，就意味著空出了全球17。6%的市場和國內近40%的市場，誰能不眼饞？
甚至當初差點吞掉萬科的險資巨頭
寶能，掌舵人姚振華
就在華為失位之後，將手機定為寶能準備發力的一條實業賽道，
一度恨不得把華為整個團隊挖過去。
然而三星大中華區產品創新部原副總裁
束燦
入職寶能
的手機團隊不到兩個月，就宣佈離職。到了2021年春節後，寶能手機板塊又被全部裁掉，進軍手機的戰略不了了之。寶能拿錢搞事，比你拿鍵盤搞事，考慮得還是要多那麼一點的。但也很快就被現實教育得偃旗息鼓。
國內從小米到OV，人人都想承接華為的“遺產”，但事實上誰都沒有真正成功。哪怕是今年上半年業績漂亮得有點驚人的
小米，本質上瓜分的都還是華為留下的中低端市場。
真從資料來看，
華為跌倒，吃得最飽的還是蘋果。
餘承東朋友圈
2020年華為Mate、P系列高階手機開始缺貨後，同期推出的蘋果iPhone12系列產品
創造了蘋果自iPhone6系列以來的最好成績
：
銷量在釋出後的七個月內就突破了1億部，比iPhone11系列快了兩個月。
而進入2021年，根據蘋果財報，
今年第二季度蘋果的大中華區營收同比增長了87%
，達177。28億美元，去年同期這個數字是94。55億美元。2020-2021年，
蘋果在8000元以上高階檔位銷售增長了260%。
曾經有個在某手機廠商工作的朋友跟筆者說，實體清單出現的哪一段時間，幾乎圈內所有高層都在看每個月華為高階手機的銷量統計，琢磨著自家能吃下多大份額。但是垂涎了半天，
高階這部分市場還是給蘋果拿走了。
根據第三方研究機構GfK的資料，全球500美元以上的高階市場中，蘋果市佔率由去年三季度的46%增至今年二季度的54。8%，而另一家主打高階的
三星佔比則基本沒有變化
，維持在20%左右。中國高階市場蘋果的份額則從從去年三季度的24。7%增至到了今年二季度的40。6%——
這部分份額基本全部來自於華為的缺位。
資料來源：GfK；圖片來源：網路
華為手機幾乎銷聲匿跡
，但它留下的市場空白，截止目前，仍然沒有被完全消化掉。有意思的是，我週末去逛了逛北京的幾個大型商圈數碼區，華為的門店依然有很多消費者會留連詢問，
市場依然記得華為，消費者也依然記得華為
，
只是華為供不出貨了。
一旦有一天華為回來了，拿出一個水準可以媲美當初Mate 40的產品，消費市場的爆發式增長可能就在一念之間。從這個角度來說，
華為還沒有完全輸掉
。
2/ 華為式強行突圍
作為一個做慣了產業分析的人，在收到孟晚舟回國訊息的那個晚上，我下意識地又去翻了一遍華為過去三年半的財報內容。關上文件的時候心情多少有一點複雜，就像那位玩數碼產品的朋友一樣，我為這家公司
大好局勢之下的飛來橫禍
而痛惜，那感覺有點像是看到勒布朗詹姆斯飛起扣籃的前一刻，被人拽下來
按在地上打斷了腿
一樣難受……
但我又有一點點微妙的慶幸，因為如果不是華為，換另一家公司，還真未必能和自己的CFO一起，
撐得住這三年。
這一架打下來，可能就
不是斷條腿的問題了，
是要送了命。
華為換了幾任輪值董事長，加上任正非，所有人都在反覆表態：
未來5年，華為的任務首先是要活下來。
今年上半年發財報的時候，輪值董事長徐直軍又加了一條，要“
有質量地活下來
”。
我看了過去華為的產品釋出和財報資料，把華為達成這個目標的手段總結為：研發，研發，研發。華為目前是
全球最大的專利持有企業之一
，截至2020年底，全球共持有有效授權專利超過10萬件，90%以上是發明專利。2020年的
研發費用支出高達1418.93億人民幣
，佔了全年收入的15。9%。而華為內部從事研究與開發的人員大概是
10.5萬名
，佔了員工總數的53。4%。也就是說，華為現在有
超過一半的員工是在做研發。
這個資料是非常驚人的，你們科技行業喜歡提友商，那咱們也來看看
華為的友商們。
華為的研發投入在全球所有公司裡排名第四
華為從2008年開始披露公司的研發費用，從2011年開始，公司的研發費用佔總營收比重就一直保持在10%以上，
最近五年都保持在14%以上，2019年以後已經突破了15%。
隔壁小米從2017年上市開始能看到研發費用佔比，平均比重大約是在3。8%左右。雷軍去年曾經發微博吹了一波2019年
小米的總研發費用達到了75億元
，並強調2020年小米用於研發的資金會上升至100億，結果被人在微博群嘲。
雷軍當時不太服氣，表示
小米只有十年曆史
，讓大家去看看友商十週年的時候研發投入了多少。事實是
華為十週年的時候
，研發投入是7。5億元，
也佔了當年總營收的10%以上。
論誰更捨得在研發上投錢，國內的手機廠商跟出身通訊產業的華為比，都屬於碰瓷兒。甚至
蘋果
每年的總營收
比華為高了將近1萬億人民幣，但其研發投入佔比直到2019年才超過6%
，總的絕對值金額幾乎被華為打平。
這些錢當然不是都用在了手機上，有相當一部分用在了華為的ICT業務和基礎技術研究上。比如5G就是其中繞不開的一項，華為的專利佔全球5G專利的15。39%，
甚至超過了高通的11.24%。
正是這部分
基礎通訊技術的研發，引發了美國的警惕和戒備
，最終導致了過去幾年這場曠日持久的政治迫害。
2019年歐洲十大專利申請人。資料來源：歐洲專利辦公室
但反過來，也正是因為這一部分技術上的硬實力，讓
華為在被迫害的情況下有底氣站著不跪下
，而且還反手偷了一把對面的家。
——2020年底，華為舉辦了一個有關智慧財產權保護的論壇，會上釋出了個白皮書，盤點了一番華為歷史上的重大發明專利成就，然後宣佈：從2021年開始，我們就要
開始徵收5G專利費
啦！
說實話我看到這個事的時候，自己樂了半天，然後笑著笑著就哭了。
以前都是專利互相許可
，你用我的，我用你的，共同進步發展，好好的全球化和人類共同進步，讓美國一搞，華為自己
用不上對面的專利了
，只好被逼著去收專利費，搞得雙輸……
美國本土最大的本地電話公司和無線通訊公司Verizon還跟華為打了場官司，企圖“白嫖”華為的5G專利，華為反手起訴了Verizon，
要求對方交付10億美元的專利使用費
，雙方糾纏談判了17個月才在今年7月達成和解。
在2021年Q1財報裡可以看到
一筆6億美元收入
，約合人民幣38。9億元，
就是來自華為的5G專利費
。這一季度華為的營收只有1522億，同比縮水了16。5%，但利潤率高達11%，
淨利潤不降反升
，從去年同期的133。4億元增長至168。5億元，
漲幅達26%，就是得益於這筆近40億人民幣的專利費。
根據華為官方資訊，華為收取的標準是
每臺手機上限2.5美元，任正非稱之為“良心價”
，全球各大手機企業，比如吃掉了華為高階市場的蘋果、三星，每年出貨量都是億級的，這部分專利費會變成支撐華為活下來的一份重要力量。
而研發除了直接帶來收入，還會成為華為所有業務線上的支撐力量。拿消費者業務來說，即便是已經遭受了沉重打擊的手機業務，華為都在上半年頂著壓力
發了新款P50
，即便這個手機犧牲掉了5G晶片，
只有4G版本
，華為自己也知道競爭力不足，備貨也很少，但依然發了。
華為P50
這種策略顯然是為了保持：一，除了晶片以外，
團隊研發的程序不要擱置；
二，在市場上保持一定熱度，
不要完全失去存在感
。
而在手機之外，光今年上半年華為就上了3款
智慧屏產品
，同時
切入智慧汽車
後，也很快有了合作的車款，
都在努力為消費者業務補血
。即便這塊業務營收腰斬，但無論是平板、智慧屏、筆記本，還是手錶、耳機等方面，華為的產品研發節奏都很穩定，雖然聲量比不上手機，但並沒有失去自己在消費市場的位置和曝光率。
現在玩消費的都喜歡講“
佔領消費者心智
”，這種存在感，曝光率，是華為消費端業務新品推出的節奏決定的，而產品的推出背後，依然是研發實力。
在2021這個華為生存的關鍵之年裡，華為的
營收在降，但華為的研發投入金額甚至還在上漲
。可以預見華為的2021年報，研發投入佔比可能還要進一步擴大，從這個角度上來講，
你很難不對這麼一家企業產生敬意。
孟晚舟的迴歸，不意味著華為的王者歸來，但至少對於華為是一場階段性的勝利——
沒趴下，還活著，就是勝利。
至於屬於
華為的硬核突圍，甚至還沒有真正開始。
3/ 結語：國產替代才是硬道理
王興曾經有過一段非常有意思的論斷，在圈裡引發過非常大的爭議。他評華為做汽車配套：“特斯拉終於遇到了一個
技術實力和忽悠能力
都旗鼓相當的對手了。”
王興飯否
好多噴子們看到“
忽悠
”倆字就高潮了，說
王興在嘲諷華為
。其實這哪裡是嘲諷，這分明是
帶一點酸意的吹捧
。要知道特斯拉的技術實力放在10年前，屬於都有點科幻色彩的那種了，而
馬斯克的忽悠能力
，
能媲美的說不定只有一貫不怎麼做人的球鞋老大Nike
。華為這種級別的想跟馬斯克比忽悠，屬於登月碰瓷的範疇。
中國經濟發展到今天這個階段，在今天這個國際形勢之下，剛好是一個轉折的節點。我們以前講過新消費，未來還要講，比如
球鞋和體育用品
，還有和華為一樣
有著“愛國”爭議標籤的
李寧
。這些公司裡面有些不太講武德，還停留在純忽悠的階段；有些則已經開始學著兩手抓，兩手都還不太硬；還有一小部分，產品、技術、營銷、渠道，每一樣都很強。
華為過去三年的歷程，故事，艱辛，痛苦，還有孟晚舟迴歸那一刻階段性的歡欣鼓舞，
最終指向的只有一件事
，那就是
技術掌握在自己手裡，才是一切的底氣。
孟晚舟不是第一個，在她之前有吳振洲，有皮耶魯奇；孟晚舟也不是最後一個，在她之後有俄羅斯天然氣集團諾瓦泰克的CFO馬克·杰特沃伊……往下深究，你會發現，根源還是：
美國製定了一套並不算公正的規則
，沒有衝突的時候，這套規則或許能一定程度上維護秩序，但
一旦存在利益衝突，這事馬上就不受控了
，開始從法治走向人治，
司法目的開始以政治目的為轉移。
今天美國的
長臂管轄立法
，同樣是一套由他們指定的，並不公正的司法規則。中國在孟晚舟事件上的階段性勝利，是因為我們用我們的硬實力，帶出我們的理念、邏輯，和規則，去進行了有理有據的碰撞和博弈。
歸根到底，還是我們多次說過的那句話：
不光要做產品上的國產替代，還要做規則上的國產替代
，要有話語權，才能有生存的空間。願與諸君共勉。
。END 。
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