現在美聯儲主席傑羅姆鮑威爾已經排除了中國式的全面加密禁令，閘門似乎正在向嚴肅的機構資本開放。
當然，這種趨勢已經明視訊記憶體在一段時間了。事實上，Fidelity Digital Assets 最近的一項研究發現，70% 的機構投資者預計在不久的將來購買或以其他方式投資加密資產，超過 50% 的人表示他們已經這樣做了。當計算出最終資料時，2021 年數字資產領域的風險資本投資可能會達到 30-400 億美元——比 2018 年創下的 74 億美元的紀錄大幅增加。
加密貨幣託管軍備競賽
在每家上市公司的資產負債表上都持有加密貨幣之前，機構多米諾骨牌肯定不會繼續下跌。但鮑威爾的保證對對加密貨幣好奇的對沖基金和基金經理來說肯定是一首樂曲，每當政策制定者發表充滿厄運的宣告或暗示要進行鎮壓時，他們都會跪下。
SEC 主席 Gary Gensler 證實，該委員會專注於改善加密領域的投資者保護和監管。但任何關注過的人都知道，自由市場不會耐心等待政策，然後再全力以赴。相反，多家公司一直忙於構建複雜的解決方案，以緩解關注投資的機構的擔憂。
它們也不總是加密原生的：美國銀行——該國第五大消費銀行——推出了託管服務，使在美國和開曼群島擁有資金的機構投資經理能夠為其客戶安全地儲存私鑰。
考慮轉向加密的企業的擔憂並非微不足道，但總的來說，它們圍繞安全和基礎設施展開：如何保護數字資產免遭盜竊和扣押？如何直觀地管理加密資產負債表？這樣的困境引發了託管人之間的激烈軍備競賽，他們每個人都聲稱代表著名副其實的諾克斯堡。
主要參與者之一的 Gemini 最近託管的加密資產超過 300 億美元，為大量對沖基金、企業財政部和資產管理公司提供服務。
除了部署下一代安全措施（多方計算、軍用級加密等）外，加密貨幣託管人通常還專注於合規性，這樣做可以讓金融機構對他們的資金安全和自己的資金安全放心監管良好。例如，Coinbase Custody 已經完成了 SOC1 和 SOC2 合規性認證，突出了支援其託管服務的程式和安全性。
安全專家押注高階託管解決方案
在這個競爭異常激烈的環境中，Prosegur Crypto是一種託管解決方案，據執行長 Raimundo Castilla 稱，“可能是市場上最先進和最全面的”。Prosegur 已經是私營安保行業的老牌巨頭，當然，自 1976 年以來就為銀行、企業和家庭制定了先進的解決方案。 這家上市公司總部位於馬德里，在 26 個國家開展業務，擁有超過 4000 億歐元的資產，現在正在尋求利用其在加密領域的經驗和專業知識。
該公司的託管部門於7 月推出了其旗艦產品。Crypto Bunker 被宣傳為“多層防禦機制，可讓客戶持有的資產完全防篡改和防駭客攻擊”，在兩個無法訪問的環境中的六個安全層中部署了 100 多種保護措施：冷庫和冷空間。前者自然是指離線儲存客戶資產（而不是在熱錢包中），而後者則描述了配備全天候監控的裝甲儲存設施。
Prosegur 的冷儲存協議涉及使用氣隙硬體安全模組 (HSM) 來保護客戶的私鑰。從表面上看，HSM 允許直接從錢包轉移資金，而無需網際網路連線。至於簽署交易，多方計算意味著私鑰在多達 15 個共同簽署人之間共享——消除了單點故障。
與此同時，“冷空間”元件讓人想起布魯斯韋恩實驗室，配備武裝人員、閉路攝像頭、生物識別訪問和高度安全的保險庫。也許這就是機構在向加密貨幣投入數十億美元時正在尋找的這種堅不可摧的物理數字堡壘，這是一個正確或錯誤地努力擺脫其風險聲譽的行業。
順便說一句，Prosegur 並非孤軍奮戰：Crypto Bunker 是與網路安全公司GK8合作開發的，GK8是一個企業級平臺，負責建立世界上第一個真正的氣密庫。根據 GK8 的說法，對 Cold Vault 的需求是無可辯駁的——因為理論上任何聯網裝置都可能被駭客入侵。與 Coinbase Custody 一樣，GK8 也完成了 SOC2 評估。
如果 Prosegur 複雜的託管解決方案像宣傳的那樣強大——並且有充分的理由相信它——這家跨國公司很可能會為自己開闢一個利基市場，特別是因為 Bunker 還具有 KYC（瞭解你的客戶）和 PML（預防資金）洗錢）合規流程。當然，Proesgur、Coinbase、Gemini 等加密貨幣託管人必須不斷髮展以應對攻擊者帶來的威脅。機構資本的持續湧入可能取決於他們在這場永無止境的戰鬥中的勝利。