宋遼有了盟約不再打仗了。西北也不安寧。西北在唐時是由節度使拓跋氏節制，對在西北雜居的少數民族實施管理。收繳的租稅不用上交朝朝廷，自用於養兵，對唐稱臣，屬於自治型別的。
趙匡胤建立宋朝，先是平定江南，沒有精力關注西北。太祖死，太宗趙光義開始關注西北，只是把雜居在西北邊民趕走，趕到更遠的大西北。沒有設定郡縣，執行真正的管理。
幾年以後，党項族首領李繼先返回故地，又聯絡其它部落與宋對抗。公元九百八十二年，李繼先為與宋抗爭投靠遼，對遼稱臣。遼也希望多個幫手對付宋。
遼把女兒嫁給嫁給李繼先。党項在李繼先帶領下，一天天強大。太宗派大軍清剿，沒有取得效果。党項成為太宗心病，已經尾大不掉了。
李繼先死後，他的兒子李德鄰繼承。他改變了策略，與宋交好，發展自己，與宋三十年太平，党項更強大了。
李德鄰死，兒子李元昊繼位。李元昊從小接受漢文化教育，是一個漢化的少數民族人材。他能繪畫愛詩文，也沒有丟掉草原民族的騎射本事。
他繼位後，按宋的建制設立官，設定官府。把整個宋的制度全部照搬。並創立自己的文字，設計自己的服裝樣式。
透過三代人的努力，有了大片土地，邊境有專職部隊固守。後方穩定，與宋公開決裂，在西北稱帝，國號夏。
党項三十多年與宋交好，李元昊繼位與宋公開決裂，自立為王。也有一些有影響的官員反對，做李元昊工作，李元昊做亊決絕，聽不進不同意見，決定反宋。
持反對意見的官員便投奔了宋。守延州的將軍叫郭勸，是鎮守西北的主將。他聽到李元昊反宋，沒有引起他的重視。
象這麼重要的軍政情報，應該火速派人把投誠人員送回朝廷，好制定對策，反制党項。
這個郭將軍卻把投誠人員送給李元昊，全部被李元昊殺了。宋用這麼沒腦子的將軍鎮守西北，哪有不敗的道理。
李元昊稱帝后，派使者入宋送表文，希望得到宋的認可。這時真宗已死，繼任者是仁宗。仁宗召開殿前會議，問計於大臣。
宰相是張士遜，章德象，都是庸才，陪皇上玩還行，真有亊就懵了。拿不出象樣的主張。
樞密院是國家安全機關，撐管大宋軍機，也沒有主意。開了一天會算是定了幾條辦法：一不承認夏的國家地位。
二懸賞刺殺李元昊。
三黨項有投誠者優待。
四請求遼勸降党項。
李元昊建立的夏國沒有得到宋的認可，還受到羞辱。他要用實際行動來教訓一下宋。李元昊調兵遣將開始對宋發動攻擊。
宋守將是範雍，作過樞密副使，卻不懂軍亊。李元昊攻打幾天，沒有多少進展，就上書範雍請和，範雍信以為真，便不作準備。
李元昊也佯裝撤兵，半路突然回兵殺向延州。在三川口與宋軍遭遇，宋軍沒有準備，被李元昊殺個措手不及，宋軍大敗。