元朝末年。起義不斷，作為朱元璋的恩人又是大麻煩的郭子興終於是含恨在自己府中去世。郭子興作為朱元璋的恩人，沒有他的幫助朱元璋是很難在這個動盪社會的生存。在此過程中，朱元璋也是遇到過不少麻煩。朱元璋能力還是比較出眾，但相伴的久而久之便讓郭子興對他產生隔閡。認為其有一天會取代他，朱元璋性格比較沉穩，沒有因為這而做出衝動的事情來。在郭子興去世後，掌握大軍的朱元璋並沒有因此而得意忘形。仍是穩紮穩打，並不是像那些普通暴發戶那樣不懂得人情世故。
在郭子興離開人世，這紅巾軍則是有較多的競爭者。如果單從這勢力已經個人能力上看這朱元璋無疑是最為出眾的。但是張天佑和郭天敘並沒有很在意朱元璋，畢竟這二人的威望不低於郭子興。朱元璋則以退為進，處處在忍讓這郭天敘和張天佑。但二人並不是很領情，始終都將朱元璋進行像外人一樣排斥。在這個階段，有明王想要讓起義軍歸順其勢力，張天佑、郭天敘知道自己能力不如朱元璋，這下能因此找到靠山還是特別願意看到的。
希望透過這靠山對朱元璋實現壓制，朱元璋此時心知肚明加入後其地位將極大受到打擊，但出於師出有名考慮還是同意加入。二人並沒有因此放鬆對朱元璋的戒備，反而聯合靠山一起打壓朱元璋，架空他的勢力。二人想要讓朱元璋去那表示誠意，實際上是藉機會能夠就此霸佔他的勢力範圍。但朱元璋沒有用特別直接的方式進行反擊，只是讓他手下帶上一句話給二人。如果二人能夠獨自抵抗元軍，那麼我就前去，不然的話還得是由你二人前往。
這二人果然是沒有能力膽識，聽到這樣的話便自己投靠，從小明王那回來後，這張天佑便被封為元帥，郭天敘則是右元帥，朱元璋只是在他二人之後。這樣的冊封明顯是不合常理的，這二人能力極其不堪。但是朱元璋並沒有因此抱怨不公，只是默默的承受。正在此時他遇到了常遇春和鄧愈這兩名大將，在發起進攻之前，遇到頭目李國勝使者前來，這李國勝便是在巢湖一帶囤積大量士兵的義軍。準備一起投靠朱元璋。正好順應了朱元璋的心意，壯大實力。
在這時候，又遇到了大麻煩。紅巾軍長期被元軍圍堵在和州長期缺乏糧食，剛攻下采石有許多糧食，此時將士們要是搬運糧草回去必然軍心渙散，於是便下令簽發有著更大的城裡面糧草更加充足，若是攻打下來怎麼都用不完，於是將士們便奮力前行，向太平城進攻。這幾次戰役巢湖水軍立下了大功勞，但此時朱元璋心中閃過兇橫的光芒，這些人能夠幫助我他日定會因為利益幫助他人，不可留。於是便借慶功之名將這李國勝除去。
再後來，發生了一件詭異的事情，張天佑、郭天敘按照時間與朱元璋約定，一同向集慶發起攻擊，但在與集慶軍隊進行鬥爭時，原來作為朱元璋結義兄弟的陳埜突然向此二人發動襲擊，便是與集慶守軍一同消滅了二人。這朱元璋臨時變卦導致此二人難敵敵人進攻，好一個借刀殺人的妙計。
張天佑和郭天敘大戰失敗後，陳埜便在後面追趕，但是沒有能夠追上，來到一處地區當地起義軍以為他投降元軍便是把他給殺了。朱元璋最終還是借了他人之手完成了內部清理計劃。在此之後這郭子興還有一個小兒子名叫郭天爵，也是沒能夠輕易饒恕他，當人們對郭子興這個人慢慢淡忘的時候，便隨便找了藉口將他除掉。朱元璋面對這些人時不是心慈手軟之日，不動手只是沒有到時間，時機成熟自然將統統處理。