光伏
業務：
1.目前是否有減產：
公司目前矽片沒有因為矽料問題減產。
2. 混用好壞料影響矽片質量問題：
混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了，這幾年還在不斷提升混料工藝和技術，並且期間客戶沒有反饋質量問題；最近混料的做法只是以前的延續，所以目前矽片仍然沒有任何質量問題。
3. 應對矽料緊缺的對策：
（1）混料；
（2）提高矽料利用率；
（3 ）公司一直和上游供應商保持著良好合作關係，並且今年的矽料採購早有佈局，只是很多采購不做公告而已。中環今年矽料需求已經在去年都定完了。
4. 對矽料走勢判斷：
認為
多晶矽
不該漲這麼多，因為現在矽料價格下元件已經虧損，而且目前元件漲價已經讓終端需求減少了。後續矽料價格下降時間到來需要中間商把囤的貨放出來，目前矽料應該有被囤了10多gw的量。
5. 對今年光伏需求的判斷：
在上週矽料120每kg的時候，大家已經開始下調今年裝機預期了。
6. 矽片產能與出貨情況：
今年公司年底總產能計劃能達8
5G
W，今年預計210出貨40GW，目前3月出貨量是1。9GW， 4月預計2。1GW左右。210矽片出貨量會在6-7月的時候隨著五期的完全投產而快速提升，今年三季度的時候210每月出貨量年化應該就能達50GW了。
7. 目前市場上210供應情況:
4月市場上210供應除了中環，只有上機的每月1000片的量，其它都沒看到，現在95%以上210矽片都是我們。
8. 未來矽片價格走勢：
不好說，因為目前現在下游不確定接受價格，上游價格也還在博弈中，所以矽片走勢不好說。
9. 阿特斯210元件進展：
目前正在加速發展這塊，預計6月就會有210的600W元件出來。
10. N型矽片供應情況：
目前全球60-70%的N型矽片都是中環在供，目前N型佔全球需求5-8%。有些廠家在做210的N型電池，但都在是中試，還沒什麼量。
11. 六期工廠出貨時間：
六期爭取4季度內有矽片釋放，但今年量能出來的很少，從4季度開始每安裝一臺爐子就會開始一臺的生產。
12. 對IBC的看法：
目前公司子公司Maxeon的IBC研發比較順利，公司還是看好這塊，目前正在生產五代IBC，研發7代，跳過了6代，預計7代效率能到26%以上，現在重點在降本。目前來看Maxeon每次彙報的研發進度都在慢慢靠近我們最終的目標。
13. 對158電池現在盈利最好的看法：
盈利好主要因為以前遺留長單需求解決，但電池158供及從去年就開始減少了。 但從4月開始158需求開始下來，矽片這邊看158矽片需求已經下降20-30%，預計4月開始158電池盈利最好的情況就會沒了。
14. 對3月份210電池因為矽片價格較貴，盈利沒有182電池好的看法：
4月中環沒調價格，而隆基在3月下旬又上調了1毛錢每W，所以現在4月210矽片價格和隆基166矽片價格一樣，每W都是6毛9。
15. 每爐能拉的矽料重量：
目前5期210能拉4-5噸。
半導體
業務：
16. 半導體矽片產能：
現在8寸50萬片，12寸7萬片；2021年底8寸85萬片，12寸17萬片；2022年8寸100萬片， 12寸35萬片。
17. 半導體產品漲價情況：
此階段公司半導體業務的第一目標為市佔率，所以目前對長期合作伙伴不漲價，一些零時單有漲價情況。
18. TCL A駐後改變：
TCL賦能公司，對公司平時經營不干涉，但公司需要幫助的時候，TCL肯定是第一個衝出來的，讓公司迴歸一個公司本身的面貌，去掉了行政化；後續會出臺激勵計劃，沈總應該會在計劃裡。
作者：思遠見晨巍連結：https：//xueqiu。com/3514309008/176252010來源：雪球著作權歸作者所有。商業轉載請聯絡作者獲得授權，非商業轉載請註明出處。風險提示：本文所提到的觀點僅代表個人的意見，所涉及標的不作推薦，據此買賣，風險自負。
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