久期財經訊，盈科大衍
地產
發展有限公司（Pacific Century Premium Developments Limited，簡稱“
盈大地產
”，00432。HK）發行Reg S、以美元計價的高階
票據
。（PRICED）
條款如下：
發行人：PCPD Capital Limited
擔保人：盈科大衍地產發展有限公司
無約束力支援函提供方：
電訊盈科
有限公司（PCCW Limited，簡稱“電訊盈科”，00008。HK）
預期發行評級：無評級
offering：固定
利率
、有擔保票據
發行規則：Reg S
發行規模：7億美元
發行期限：5NC3
初始指導價：5.35%區域
息票率：5.125%
收益率：5.125%
發行價格：100
交割日：2021年6月18日
到期日：2026年6月18日
控制權變更：按101%回售
資金用途：為2021年6月7日擔保人公佈的同步要約進行融資和一般公司用途
其他條款：新加坡交易所上市；最小面額/增量為20萬美元/1000美元；英國法
清算系統：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：瑞士信貸、星展銀行、匯豐銀行、摩根大通 (B&D)、摩根士丹利、日興證券、渣打銀行
聯席賬簿管理人：
美銀
證券