久期財經訊，
弘陽地產
集團有限公司（Redsun Properties Group Limited，簡稱“弘陽地產”，01996。HK，
穆迪： B2 正面，惠譽：B+ 穩定，聯合國際：BB 穩定
）發行Reg S、3NC2、固定
利率
的高階無抵押
票據
。（BOOKSTATS）
條款如下：
發行人：弘陽地產集團有限公司
附屬擔保：其若干在境外的受限制子公司
發行人評級：穆迪： B2 正面，惠譽：B+ 穩定，聯合國際：BB 穩定
預期發行評級：B+/B3/BB（惠譽/穆迪/聯合國際）
發行規則：Reg S
發行結構：高階無抵押、固定利率票據
發行規模： 2。1億美元
期限：3NC2
初始指導價：8.0%區域
最終指導價：7.6%
息票率：7.3%
收益率：7.6%
發行價格：99。209
交割日：2021年5月21日
到期日：2024年5月21日
可贖回日期：在2023年5月21日及之後任何時間，按照103%贖回；
資金用途：對一年內到期的中長期現有
債務
進行
再融資
綠色債券：如綠色融資框架所述，與淨收益相等的金額將分配給符合條件的綠色專案融資或再融資，該框架可與第二方一起在發行人網站上獲得
其他條款：
香港交易所
上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；適用紐約法
清算系統：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
聯絡全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：德意志銀行、瑞銀集團 (B&D)、中金公司、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行、中信銀行國際、中信里昂、民銀資本、星展銀行、渣打銀行
綠色
金融
結構顧問：德意志銀行、海通銀行
ISIN：XS2328508846
認購情況：
最終認購18億美元，來自76個賬戶。
投資者地域分佈：亞洲99。00%，歐洲、中東和非洲1。00%；
投資者型別：基金管理公司/
資產管理
公司75。00%，銀行/金融機構17。00%，私人銀行8。00%。
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