國泰航空(00293.HK)發行6.5億美元高階無抵押票據，息票率4.875%，最終認購13億美元
久期財經訊，國泰航空有限公司（Cathay Pacific Airways Limited，簡稱“國泰航空”，00293。HK）發行Reg S、高階無抵押美元票據。（BOOKSTATS）
條款如下：
發行人：Cathay Pacific MTN Financing （HK） Limited
擔保人：國泰航空有限公司
預期發行評級：無評級
Status：高階無抵押票據
發行規則：Reg S，歸屬於發行人20億美元有擔保中期票據計劃
發行規模：6。5億美元
期限：5。25年期
初始指導價：5.20%區域
最終指導價：4.875%
息票率：4.875%
收益率：4.875%
發行價格：99。979
交割日：2021年5月17日
到期日：2026年8月17日
資金用途：用作運營資本和一般企業用途
其他條款：
香港交易所
上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；英國法
清算系統：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行(香港)、花旗集團(B&D)、匯豐銀行、日興證券
ISIN：XS2333657422
認購情況：
最終認購13億美元，來自154個賬戶。
投資者地域分佈：亞洲88。00%，歐洲、中東和非洲10。00%，美國離岸2。00%；
投資者型別：
資產管理
公司/基金管理公司78。00%，銀行/私人銀行22。00%。
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