久期財經訊,
遠東宏信
有限公司(Far East Horizon Limited,03360。HK,
標普:BBB- 穩定
)擬發行Reg S、以美元計價的高階無抵押
票據
。該票據歸屬於其40億美元中期票據和永續
證券
計劃下。預期發行評級BBB-(標普)。
本次發行已委託
法國巴黎銀行、國泰君安國際、三菱日聯金融集團和日興證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
,
光大銀行
香港分行、迪拜
國民銀行
、
興業銀行
香港分行和
東亞銀行
擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,安排於2021年2月23日起召開一系列固定收益投資者電話會議。