農業銀行(01288.HK)新加坡分行擬發行2筆高階美元票據，初始指導價分別為T+105 bps和T+115 bps區域
久期財經訊，
中國農業銀行
股份有限公司（Agricultural Bank of China Limited， 簡稱“農業
銀行
”，601288。SH，01288。HK，
穆迪
：A1 穩定，
標普
：A 穩定，惠譽：A 穩定）新加坡分行擬發行Reg S、3年期和5年期的美元高階無抵押票據。
條款如下：
發行人：中國農業銀行股份有限公司新加坡分行
發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：A1（穆迪）
發行規則：Reg S
發行型別：高階無抵押，歸屬於農業銀行150億美元中期票據計劃
發行規模：美元基準規模
期限：3年期 | 5年期
初始指導價： T+105 bps區域 | T+115 bps區域
交割日：（T+5）
其他條款：新加坡交易所上市；最小面值/增量20萬美元/1000美元；英國法
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行/盧森堡
資金用途：一般公司用途
聯席全球協調人，聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農業銀行新加坡分行、農業銀行香港分行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、星展銀行、匯豐銀行(B&D)、渣打銀行
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農銀國際、
法國巴黎銀行
、
花旗集團
、
光大銀行
香港分行、東方匯理、
工行
新加坡、
興業銀行
香港分行、
瑞穗
證券
、
華僑銀行
、
浦發銀行
香港分行、
大華銀行