11種填表規範,workfine解決你所需!
日常工作中有時需要對excel表格設定下拉選項,以解決規範填寫及彙總分類問題。
這種下拉選項在workfine裡稱之為“資料規範”,workfine業務開發平臺的設計端結合日常需求場景,設定了11種資料規範,能有效提高系統開發速度及業務需求。
workfine內建的11種資料規範分為兩類:
第1類:自動編號、下拉、級聯、列表、浮選框、開關
第2類:系統變數、日期、進度條、評分、定位
第2類為系統內建,不需單獨設定,可調整顯示效果。
各資料規範的使用場景和基本操作介紹如下:
1
自動編號
主要用於表單編號和明細編號。
表單編號如專案編號、工程編號等,作為表單唯一性標識,方便資料呼叫、資料查詢。
明細編號如材料編號、科目子目編號等,作為明細內容的唯一性標識,應用場景如對某種材料的價格進行對比,可篩選此編號,進行橫向對比。
另外,對於更復雜的編號需求,如合同編號(BJ-QH-01Q-施工-0001)、檔案編號(檔案型別+年度+流水),可透過表單實現,後續再針對此內容做專題介紹。
2
下拉規範
主要用於表單填報、表單統計的查詢選項、圖表的篩分選項等。
下拉選項的資料來源有兩種方式:固定內容、資料來源。
【固定內容】相對比較固定的內容可使用固定內容,例如:是與否、合格與不合格等。
【資料來源】隨業務及管理在不斷變化調整的內容可使用資料來源方式,例如:產品分類、材料分類,隨業務需求在不斷調整中,可單獨設定產品分類表、材料分類表,在應用端由使用部門進行維護和管理,下拉選項的內容與表單的內容保持一致。
資料來源也可以選擇系統部門和系統使用者,已內建不需單獨建表。
從操作功能角度來講,workfine的下拉選項,可以實現快速搜尋、多選等功能。
3
級聯規範
級聯比較典型的應用是省市區地址填寫。
4
列表規範
列表規範是workfine使用頻次最高的一個數據規範,與下拉、級聯的區別在於承載的資料量更大,可以一次填充多個單元格。
例1:某專案的產品序列號有80萬條資料,利用列表載入速度更快,這種情況下拉規範就不太適用。
例2:選擇合同編號後,自動填充合同名稱、甲乙方名稱、合同金額、合同起始日期等資訊。
何時使用列表規範、何時使用下拉規範、何時使用級聯規範?
實際更多是從使用者角度去考慮,功能上可以不用做太做區分,例如:使用者希望合同編號是下拉選項,選擇合同編號後,自動填充合同名稱等相關資訊,可利用提取公式,實現與列表規範等同的效果。
列表支援目錄樹展示、多選與單選等功能。
同一個單元格支援繫結多個列表規範,案例詳見下文開關規範。
5
浮選框
浮選框典型應用場景是問卷,可單選或多選。
6
開關規範
開關規範與其他規範的區別是,可設定預設值,例如:是否啟用,可預設設定為“啟用”
下圖案例中,開關規範預設選擇合同清單。
補充說明,一個單元格可繫結多個列表規範,下圖的材料編號綁定了兩個列表規範,當開關規範選擇合同清單時,材料編號來源為合同清單,當開關規範選擇材料庫時,材料編號來源為材料庫。
7
系統變數
8
日期規範
各種形式日期格式規範
9
進度條
典型應用場景為工作進度、工程進度等,豐富進度展示形式。
10
評分
更豐富的評分展示形式。
11
定位
定位可解決移動打卡、地址定位等辦公場景需求。