怪獸充電擬ipo,募資1,84億美元,用於擴大重點商戶網路和投資機會

美東時間3月29日,怪獸充電向美國證券交易委員會(SEC)披露了其IPO條款。

怪獸充電擬ipo,募資1,84億美元,用於擴大重點商戶網路和投資機會

該公司計劃計劃透過10。50美元至12。50美元的價格範圍,發行1750萬股,募資規模達1。84億美元至2。19億美元。該公司申請納斯達克上市,股票程式碼為EM。

招股書披露,該公司計劃將此次IPO募集資金將用於擴大重點商戶網路、提高運營水平、加強技術能力、尋求投資機會並探索新商機。

怪獸充電於2017年成立,總部位於上海,是一家透過線上線下網路提供移動裝置充電服務的消費科技公司,主要產品為共享移動充電裝置。透過其合作伙伴(如娛樂場所、餐館、購物中心、酒店、運輸中心和公共空間)提供服務。

使用者租用透過租用該公司的充電裝置隨身攜帶,並可以在怪獸充電覆蓋的地區的中隨時歸還。招股書披露,根據艾瑞諮詢報告,按2020年總收入計,怪獸充電是中國最大的移動裝置充電服務提供商。截至2020年12月31日,該公司擁有超過664,000的網點,涵蓋中國超過1500多個地區。截至2020年12月31日,擁有21940萬累積註冊使用者。

該公司的主要收入來自移動裝置充電業務、移動電源銷售以及其他收入三部分。2019-2020年度,怪獸充電的營收分別為20。22億元、28。09億元,同比增長38。9%,這期間該公司的淨利潤分別為1。67億元、7542。7萬元。

股權結構

怪獸充電擬ipo,募資1,84億美元,用於擴大重點商戶網路和投資機會

IPO前,怪獸充電創始人蔡光淵、聯合創始人徐培峰、張耀榆分別持有6。6%、4。6%和1。2%的股份。

外部投資者阿里持股16。5%;高瓴持股11。7%;順為持股8。8%;軟銀亞洲持股7。7%;小米和新天域均持股7。5%;雲九持股5。8%;CMC持股5。4%。

IPO後,蔡光淵、聯合創始人徐培峰、張耀榆分別持有8。3%(有33。9%的投票權)、5。8%(有23。6%的投票權)、持股1。5%(有6。3%的投票權)。

阿里持股15。3%(有6。6%的投票權);高瓴持股10。9%(有4。7%的投票權);順為持股8。2%(有3。5%的投票權);軟銀亞洲持股7。2%(有3。1%的投票權);小米和新天域均持股7%(有3%的投票權);雲九持股5。4%(有2。3%的投票權);CMC持股5%(有2。1%的投票權)。

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