搞醫藥渠道的人，回憶起2020年，估計是腥風血雨的一年吧。。。
醫藥方面的集採一直是這幾年醫藥行業最大的事了，最近比較大的新聞，高值植入耗材，心臟支架開始搞集採了，本來幾萬塊一個的支架，價格被壓倒百元以內了。。。
這玩意我身板好像有朋友的家人做過，什麼用的進口的材料，三四萬一個吧。。。好像都是十年前的事了。。。
就是在心臟血管裡面內建一個圓柱狀的支架，把血管撐起來，免得心血管堵塞。。。
之前可能包括我在內的一些人，大家對醫療行業不瞭解，我們都心裡想是要植入到體內的東西，還是塞在心臟裡面的，肯定科技含量很高，貴是應該的。。。
但這次沒想到，這玩意居然這麼便宜，可以壓倒三位數的價格。。。。幾乎都四捨五入等於不要錢了。。。
好像這次最受傷的是做內介入手術的醫生，因為是在心臟血管裡面塞支架，所以這個手術是要在X光下完成的。。。
長期受到輻射，輕則掉頭髮，重則失去剩餘能力，風險是非常高的，這個手術就有點犧牲醫生的健康去換取病人的健康那麼回事。。。
但以前支架貴啊。。。作為執行手術的醫生，是可以分一杯羹的。。。結果這次集採把這個價格也搞下來了。。。。那醫生做這個手術的風險要遠大於收益。。。
不過我覺得既然支架的費用降下來了，醫院應該會把手術的費用提高一點，讓利也不能全讓給患者，醫生也要拿一點。。。
不然以後就越發沒有醫生願意來做這個手術，到頭來還是患者的損失。。。
談集採對醫療器械企業的影響，先簡單說一下醫療器械企業是如何運作的。。。
其實產品類的公司運作模式都一樣。。。都是產品部門，負責設計產品，然後產品透過工廠去生產，這裡工廠有自建的，也有代工的。。。
產品生產出來之後，再透過渠道去銷售到全國各地。。。。我們國家這麼大，想把產品銷售到全國不是一件容易的事。。。有些產品甚至話在渠道上的價格要高於產品成本本身。。。
我最近家裡裝修買了很多瓷磚，瓷磚這個東西，其實產品的成本很低。。。就是用泥巴燒出來的嘛，泥巴是不要錢的，在地裡隨便挖。。。
但這個磚生產出來之後能送到你手上，這個中間的成本是非常高的。。。從大區代理到省代理，從省代理到城市代理，一層一層下來都是要利潤的，還有在商場的店面，還有銷售人員的吆喝和講解。。。這些都是成本，都會折算到價格上，讓最後的消費者買單。。。。
還有我比較熟悉的軟體行業，軟體不就是一堆程式碼嘛，CTRL+C+V可以無限複製貼上。。。做一份出來可以無限賣。。。
但為什麼軟體這麼貴，就是因為渠道的營銷費用貴，常見的一些企業級套裝軟體，裡面起碼超過50%的成本都是花在渠道上的。。。
還有我們比較熟悉的網際網路電商，其實跟線下渠道本質上沒什麼區別。。。你以前線上下開店賣貨需要成本，你在網上賣貨一樣需要成本，這個成本還不見得更低，不然為什麼馬雲是中國首富。。。
我看了下幾個做高價值醫療耗材的公司，一個大博醫療，主要做骨科內建物的，一個樂普醫療，主要做心臟支架的。。。他們的毛利率都非常高。。。大博醫療毛利率85%，樂普醫療也有70%。。。
所以你知道你如果買他們的產品，錢都花到哪裡去了吧。。。
搞集採就是透過行政手段干涉市場，強行梳理行業業務流程的手段。。。
現在搞集採都叫“兩票制”，意思就是產品從工廠出來到醫院，最多隻能開兩次發票，也就是工廠和醫院之間只能有一層經銷商。。。
就像我們經常逛街看到商品大減價，他們喊的口號都是工廠直銷，去中間環節。。。
這個事我覺得對醫藥行業的影響吧，有利有弊，整體上我覺得既不算利空也不算利好。。。是一箇中性評價吧。。。
所以這次股價因為集採而暴跌的公司，我覺得反倒是一個上車的機會。。。想想塑化劑時期白酒股的價格。。。
利好方面。。。
首先是利好患者，用於買命的產品變的便宜了。。。肯定是好事。。。
第二利好上市公司的市場佔有，越大的公司產品才越有規模效應，才能把價格壓下來，而且價格壓低之後，說不定需求量就上來了。。。
我估計以前有很多需要做心臟支架的患者，因為價格高而放棄手術的。。。但現在支架價格下來了，那這個手術我就做的起了。。。我估計這個數量還不少。。。
第三可以讓公司的精力更聚焦於產品，因為渠道被行政手段給整沒了，所以這一塊反倒是省很多心，可以專注於把產品做好。。。
利空方面。。。
最大的利空是搞醫療器械渠道的人，這次是直接被降為打擊了，桌子都給你掀了。。。估計又大批轉行的，這點上利好滴滴和美團。。。潛在多了很多滴滴司機和外賣騎手。。。
然後一點是，集採會提高行業整合度，但反面是這個市場上的玩家變少了，所以行業的整體創新能力是不如以前的。。。而醫療行業又是一個比較依賴創新的行業。。。
不過這點我覺得是利空行業的發展趨勢，對單個公司來說，其實還好。。。
畢竟因特爾都被叫牙膏廠這麼多年了。。。不也大把的賺錢。。。
所以總的來說。。。我覺得因為集採而導致股價大跌的公司，反倒是一個抄底的好機會。。。