01
trendforce預測今年Q1前十大晶圓廠代工排名，臺積電份額高達56%，一家抵得上後面九家。而且增速還不低，達到25%，論增速也可以排前三，馬太效應明顯。
縱觀晶圓廠代工，除了臺積電，我們也可以看到，市場是向前五大廠商高度集中的，後五大廠商份額加起來也只有7%。
今年整個市場仍以20%的增速擴大，晶圓產能供不應求，對應產品線進行重新分配，再加上有製程優勢以及資本優勢的代工廠新建產能，預計今年十大晶圓廠分化更加明顯，會進一步集中。
02
中芯獲得米國14nm以及28nm以上成熟工藝裝置許可不久，就披露出與ASML達成12億刀的採購單。實際上，根據公告，這個採購協議期限是2018年1月1日到2020年12月31日，然後中間遇到毛衣戰、被拉入黑名單等問題，真正採購訂單是在去年3月16日到今年3月2日下的（我都懷疑是3月1號）。
簡言之，裝置去年買的，剛好成熟工藝許可拿到了，可以準備拿貨了，就將協議延期，預計今年收貨。結合此前中芯43億刀年度擴產投資規劃（大部分用於成熟工藝），這次採購的裝置EUV光刻機可能性不大，很有可能是DUV光刻機以及其他裝置，用於擴大28nm及以上工藝產能。
就目前來看，中芯短缺只能向成熟工藝擴大份額，在先進製程方面做經驗準備，落地還要很長一段時間。
03
為解決汽車晶片進口依賴問題，韓國拉著三星、海力士、現代等公司組建汽車晶片聯盟，聯手切入汽車半導體行業。由於汽車晶片供應短缺，導致汽車整車減產，進而使得汽車晶片的重要性被拔高。
當前，汽車晶片主要玩家集中在美國、日本、歐洲等地，他們佔比90%以上，在產能充足的情況下，自然你好我好大家好。然而，在產能不足的情況下，晶片供應問題就不僅僅是晶片問題了，因而給汽車晶片依賴進口的國家敲響警鐘，尤其是像韓國這樣全靠進口的國家。
當然，也給我們敲響了警鐘，我們是全球最大的汽車消費市場，而汽車晶片90%依賴進口。
就算不考慮供應鏈安全問題，光看市場，汽車晶片市場規模未來五年都將以10%以上的增速增長，屬於很有發展潛力的市場，對晶片廠商來說，很有吸引力。
04
截止到今年2月，全球5g標準必要專利申請量排名前五的公司是華為、高通、中興、三星、諾基亞。其中，華為以15。39%的份額，高居榜首，比第二名的高通還多4個點。
需要注意兩點，一是榜單統計了向美國和歐盟（ETSI）標準化機構提交的專利，二是榜單統計了申請量和授權量。很明顯，在美國和歐盟提交的授權專利份額中，華為要略遜於三星諾基亞高通，而授權未向上一代申報的專利份額，華為依舊領先。
當然，其實沒必要糾結申請量和授權量的區別以及專利重要性引用等引數，進而覺得心生疑慮。其實可以直接看3gpp（標準化機構）貢獻率，最直觀：在提交的專利裡面，華為貢獻率17。58%，而在提交併被正式認可的專利技術貢獻率高達22。94%。
05
諾基亞繼2019年裁員近5000人後，2020年又裁員6000多人，其中國內裁員近2000人，佔比三分之一左右。諾基亞本身運營狀況並不是很好，除了裁員，此前甚至傳出要出售的訊息。
雖然在華為中興被制裁以及北美市場中收益，但是諾基亞仍面臨很大的業績和市場壓力，一是在國內市場與華為中興的競爭面臨劣勢，去年四季度為了搶市場，一度虧損賣裝置；二是北美市場雖然一向禁止華為中興進入，但是來自愛立信和三星的競爭，讓其苦不堪言。
這反映到財報上，2020年諾基亞淨銷售額219億歐，同比下降6%，盈利（非通用會計）21。14億歐，而第四季度淨銷售額65。68億歐，同比下滑5%，淨虧損26。08億歐。
本質上，這是通訊行業增長停滯導致廠商內卷的結果。隨著競爭白熱化，諾基亞有可能會面對現實，放下身段，才會更好的服務客戶。
（圖片來源網路）