淝水之戰後慕容衝反秦，逼死符堅佔領長安，而後又在一系列政變中喪生，慕容盛與弟慕容會一同歷盡艱辛，東行前去投靠已是後燕皇帝的祖父慕容垂，在後燕表現出了優秀的政治和戰爭素養，其父慕容寶繼位以後，昏庸不堪，朝中屢生政變，終於被外戚、慕容垂舅舅蘭汗...