歷史上，深受中國文化影響的國家主要有三個：安南（yue nan）、韓國（chaoxian）和日本。這三個國家均以“小中華”而自居，面對中國時，他們被稱為蠻夷。但是和周邊國家相比，他們又成了中華。
安南（yue nan）原本是中國的屬地，自秦朝以來就受中央政府管轄。但是在五代十國時期，安南地區打敗南漢軍隊，成為獨立的割據政權。由於宋朝孱弱，一直沒能將安南地區收復，於是安南國最終得到了獨立的地位，並一直維持到現在。
大體上來看，安南和其他東南亞國家風俗迥異，政治與文化大相徑庭。安南主要採用中國的政治形態，不僅崇尚儒教，而且極力推行中央集權。對於中國，安南一直採用“事大”原則，向中央政權裝孫子。然而回到國內，安南國王卻稱王稱霸，將自己稱為皇帝。
安南這個國家雖然崇尚儒教，但卻民風彪悍，好戰若狂。他們一直不滿足於領土的狹小，一直尋求擴張土地。在安南獨立之初，該國領土只是北部的中游和平原地區，以及清化—義安的中游和平原地區，是現代領土的四分之一。
安南自稱為“華夏”和“漢”，偏執地認為自己有“以夏變夷”的責任，於是向柬埔寨、寮國、占城等國發動長達800年的戰爭。原本，寮國國的領土要比現在大很多。然而安南國屢次以寮國“不修奉貢”為由，對此國發動殘酷的戰爭。
公元1334年，陳明宗親率大軍進攻寮國，屠殺寮國軍民數萬人。得意洋洋的他還學起了霍去病和竇憲，在寮國一處山壁刻石紀功，說自己“受天眷命，奄有中夏，薄海內外，岡不臣服，蕞爾哀牢，猶梗王……季冬，帝駐於密州巨屯之原，乃命諸將及蠻夷之兵入於其國，逆俸望風奔竄，遂降詔班師。”儼然將自己打扮成中華帝國的君主，簡直可鄙至極。
在南方，安南一直想吞併古老的占城國。占城國和安南不同，是屬於印度文化圈的國家，是個崇尚佛教的和平國家。然而貪婪的安南侵略者卻不願放過這個國家。1044年，李太宗御駕親征，南侵佔城，“斬首三萬級”、“斬佔主乍鬥首於陣”、“生擒將卒五千眾人，獲馴象三十餘匹。”安南軍隊一直攻打到占城的首都，殺得占城百姓屍如山積，河水為之不流。
在往後的六百多年裡，安南入侵佔城多達數十次，終於在1697年將佔城完全吞併，這個千年古國就此滅亡。
占城滅亡後，柬埔寨（真臘）成了安南下一個入侵目標自。17世紀初始，至18世紀中葉止，一百多年當中，阮主接連不斷地對真臘用兵，終於把水真臘蠶食殆盡。真臘的半壁河山——富饒的湄公河三角洲成了安南的版圖。在安南的入侵下，柬埔寨領土整整減少了一半。
從公元10世紀到19世紀，安南國領土整整擴張了四倍，占城國被滅亡，柬埔寨和寮國成為該國附庸。安南國之所以很難進行進一步擴張，完全是因為北方中華帝國的制約。從宋到清，幾乎每一個朝代都要討伐安南。其中在明成祖朱棣年間，整個安南曾重新成為中國的一部布政使司。如果不是要防禦中國討伐，安南國的領土還不知道要膨脹幾倍。
對中國，安南國仇恨異常，但攝於國力，一直不敢發作。但他們在中國宋朝之時，竟悍然出動二十萬大軍進攻南寧，在欽州和廉州屠殺無辜百姓數十萬，還將俘獲的中國人押回國內做奴隸。
清朝嘉慶年間，安南西山王朝曾請示中國，希望把國名改成“南越”。此時的安南已經進入了鼎盛時期，正窺伺著中國的兩廣地區。嘉慶認為，古代南越國包括中國兩廣地區，如果承認這個國名，無疑助長安南國的侵略氣焰。於是，嘉慶帝大筆一揮，將“南”“越”兩字調了個，變成了“越南”。