建安二十二年，劉備成功佔據益州之後，便出兵漢中，與曹操展開漢中爭奪戰。關羽為了配合劉備在漢中的軍事行動，便主動出兵攻打樊城。果然，曹操聽聞關羽北伐，便派于禁和龐德前去支援曹仁。曹操的雙線作戰，讓他很是吃不消。
建安二十四年，劉備在漢中取得了勝利。劉備在佔據漢中之後，關羽沒有停止北伐的腳步，繼續向北前進。恰逢天降大雨，於是關羽便水淹七軍，生擒于禁，斬殺龐德，威震華夏。正當關羽繼續向北進攻的時候，呂蒙已經偷襲了荊州，糜芳等人投降。
此時的關羽便陷入了腹背受敵的局面中，最終關羽敗走麥城，被殺身亡。關羽被殺的地方，其實距離劉備只有二十里，為何劉備卻見死不救呢？諸葛亮一語道破，他說這不能怪主公。第一，關羽被圍困，這是劉備沒有預料到的事情，他認為關羽有能力北伐成功。第二，劉備沒有收到關羽被圍困的訊息，關羽被殺的幾天後，劉備才知道這件事情。
關羽兵敗被圍的時候，沒有通知劉備，他覺得沒有臉面見劉備，因此只向劉封求救，但是劉封並沒有出兵，結果造成了關羽被殺身亡。趙雲知道關羽被殺之後，也是一陣心寒。關羽丟失荊州，是蜀漢的轉折點，也為劉備伐吳埋下了隱患。
劉備為了給關羽報仇，貿然的發動戰爭，結果導致夷陵兵敗，令蜀漢損失慘重。