湘軍圍攻天京，其實還要從曾國藩的湘軍攻佔安慶之後開始正式進圍天京城。
當時的整個天京局勢並沒有瞬間崩垮，僅僅是長江北岸的陳玉成從安慶敗退。
陳玉成想要進攻湘軍武昌切斷湘軍後路，但是剛剛戰敗的太平軍將士們都不願意再次進攻，陳玉成無奈之下只能在黃梅回師退到了江北的安徽廬州境內。湘軍想要在短時間內拿下天京的據點並不是一件容易的時間，可問題的關鍵在於天京城中的洪秀全。
安慶失守的訊息傳到洪秀全耳中的時候，洪秀全勃然大怒，不僅僅削奪了陳玉成的王爵，還開始大肆分封王爵，想要制衡陳玉成在安徽獨掌一軍的權勢。洪秀全這麼做，無疑給江北的陳玉成造成了重大的打擊。
安慶的重要性不言而喻，因為它扼守這巢湖平原，巢湖一帶廣闊的平原地區農業高度發達，是江北地區絕佳的的水稻生產區。安慶失守，也就意味著太平軍的軍資被湘軍在無形中切斷，而且還喪失了對於長江中上游據點的控制權。
眼看陳玉成已經敗退廬州，湘軍匆忙前去圍攻陳玉成，洪秀全驚慌失措，急令三路大軍同時前去援救陳玉成：
黃崇發從梁山進軍，援救廬州
陳觀意從蕪湖進軍，援救廬州
陳坤書從常州進軍，援救廬州
然而這三路大軍還沒有靠近廬州，就被湘軍擊退。這三股勢力為洪秀全臨時組建的救援軍，和戰鬥力彪悍的湘軍相比，根本不是這些湘軍的對手。
在太平軍三路大軍敗退之後，桐城的湘軍也迅速出兵朝著廬州的方向衝過去。
陳玉成無奈，只能挑選了廬州城中精銳軍隊三千多人，奮勇衝出了城中，想要投靠鎮守在壽州的苗沛霖。可他萬萬沒有想到這苗沛霖早已經暗中投降了清軍，在陳玉成抵達壽州城下的時候，苗沛霖擒獲了陳玉成。
這位太平天國中的年輕將領留下了一句：
“大丈夫死則死耳，何饒舌也。”
隨後，陳玉成在河南延津被凌遲處死。
陳玉成在江北敗落，整個天京西翼的防線開始瞬間崩垮，安慶以西的防禦據點被盡數攻破，曾國藩親自坐守在安慶指揮湘軍，由胞弟曾國荃為湘軍統帥分三路大軍圍攻天京。
北路大軍：李鴻章招募淮軍，進入上海
中路大軍：曾國荃帶領湘軍水師進逼天京
南路大軍：左宗棠帶領軍隊進入浙江
至此，湘軍幾乎已經完成了對於太平天國都城的全面包圍，可是有一點，此時的額李秀成在上海開闢新戰場，這也讓天京城的東翼一直有良好的屏障，沒有被湘軍全面包圍。
可是隨著湘軍對於天京城的圍攻日急，李秀成開始在天京、上海、蘇州三地疲於奔命，常常無功而返，反而讓李鴻章手下那些剛剛招募的淮軍一步步的成長起來，成為了他在蘇州、長江兩地最為重要的勁敵。
李鴻章在上海的發展可謂是火箭一般，他不僅打退了李秀成的進攻，還開始在蘇州外圍漸漸蠶食，順利攻佔了蘇州。
李鴻章的進攻讓天京城東南翼的優勢盡無，天京南翼所依靠的蘇杭兩地的戰略物資補給線宜興——-溧陽——-金壇一線也被李鴻章強行攻佔。
這樣一來，蘇州、杭州的物資宣告徹底被掐斷，天京城也成為了一座固守待斃的孤城。
隨著天京外圍的曾國荃、江蘇的李鴻章、浙江的左宗棠的步步緊逼，三線進攻的優勢漸漸顯露出來，太平軍的據點被如數拔除，湘軍也開始對天京城進行了全面的包圍。
有了他們兩個人的配合，曾國荃更是如魚得水，他先後帶兵突入到江北的江浦、浦口、九洑洲三個重要的據點，完成了對於長江北岸的封鎖，同時下令攻佔燕子磯，這下子，整個長江南北的交通運輸線幾乎被全部掐斷。
李秀成眼看著天京城被湘軍重兵圍困，不是久守之計，數次勸誡洪秀全放棄進攻天京，轉而進入江浙地區，以圖再起，可是已經年老昏聵的洪秀全誓死不願離開天京，李秀成無奈，也只能組織軍隊困守天京。
同治四年，六月。
洪秀全病逝，曾國荃帶領著湘軍攻入天京，這個曾經以犁庭掃穴姿態建都天京的政權也宣告徹底滅亡。