後燕在慕容垂的帶領下形式一片大好，南北兩邊齊頭並進。此時後燕的身邊仍然有兩個勢力正等著慕容垂去收拾呢？這就是翟魏和西燕兩個政權！
攻滅翟魏
上回咱們有說到丁零族翟斌投靠後燕而後有反叛後燕，被慕容垂髮現了斬殺了翟斌，翟斌死後其侄子翟真率部出逃至行唐，在行唐翟真被部下所殺，翟真的兒子翟遼逃過一難，後翟遼投靠黎陽太守滕恬之。386年翟遼殺死滕恬之佔據黎陽，後東晉泰山太守張願帶領本郡投降翟遼。
後燕的慕容垂此時也發現了翟遼在搞事，丁零族一直就是牆頭草反覆歸叛，於是在385年5月慕容垂親率諸將向南進攻翟遼。這個翟遼那是慕容垂的對手啊，於是翟遼投降了慕容垂。？要沒說丁零族是牆頭草呢10月，翟遼又一次反叛後燕。
翟遼又一次反叛後燕，388年3月後燕又來討伐，翟遼那個害怕啊於是派人向後燕謝罪請求投降。這一次慕容垂不許他們投降並殺死了翟遼的使者，翟遼看後燕不接受他們投降，乾脆一不做二不休於是翟遼自稱魏天王，設立文武百官，建立翟魏政權，五月翟遼將都城遷往滑臺。
建立翟魏政權後翟遼一直在搞事情，先後和西燕，後燕，東晉交戰，391年10月，翟遼去世其子翟釗繼位。392年2月後燕皇帝慕容垂前來攻打，簡單來說就是翟釗全軍大敗，翟釗隻身逃到西燕，後又被西燕殺死，翟魏政權就此終結。
攻滅西燕
在北方和後燕並存的還有一個同是慕容家族建立的西燕政權。在慕容垂看來後燕才是正統地位，西燕威脅了自己的正統地位，必須滅掉。393年慕容垂開始籌備攻打西燕。
西燕的皇帝為慕容永和慕容垂為堂兄弟，394年2月，慕容垂調司、冀、青、兗四州兵分三路大舉進攻西燕，西燕慕容永發兵5萬以抵拒後燕軍，將糧草聚於臺壁。
394年慕容垂大軍在鄴城西南集結按兵不動，不知道慕容垂在搞什麼慕容永開始疑神疑鬼，懷疑慕容垂會從太行山山道突入其境，趕緊分兵去封鎖太行山口，在正面防禦點臺壁只留下一支軍隊。慕容垂等見此情景，遣部從臺壁進攻，兩軍一交手，西燕潰敗，臺壁遭圍。
臺壁遭圍後慕容永只得又從太行山召回守軍回援臺壁。慕容垂在臺壁與慕容永會戰，雙方一交戰慕容垂假裝敗退，將西燕軍引入包圍圈，一場大戰西燕慘遭大敗，重鎮晉陽也跟著丟失。
慕容永退守國都長子，分別向東晉和北魏求救，慕容垂哪能等到西燕援軍過來啊，隨即對西燕猛攻，眼看長子就要被後燕攻下，西燕將領大逸豆歸的部下便開啟城門迎接慕容垂，隨後慕容垂攻佔長子慕容永和西燕的公卿大臣悉數斬首，西燕滅亡。至此慕容垂基本恢復了原先前燕的版圖，統治區域有今河北、山東及遼寧、山西、河南大部，成為十六國後期中原地區最強盛的國家。
攻滅西燕和翟魏後燕的勢力達到頂峰，俗話說盛極必衰，後燕同樣是如此。在後燕內部和外部同時隱藏著兩大危機。