孔明一覺醒來發現三顧茅廬、白帝託孤、秋風五丈原來是南柯一夢！
便自言自語起來。
孔明：軍師的能力是有極限的
孔明：我從漫長的人生（夢）當中學到一件事……
孔明：越是玩弄計謀，就越會發現只會當軍師的能力是有極限的……
孔明：除非超越軍師。
書童：先生你一覺醒來在說啥夢話呢？
孔明：我不做軍師了！
一。三國茅廬篇
玄德來到莊前，下馬親叩柴門，一童出問。
玄德曰：“漢左將軍宜城亭侯領豫州牧皇叔劉備，特來拜見先生。”
童子曰：“我記不得許多名字。”
玄德曰：“你只說劉備來訪。”
童子曰：“先生今早少出。”
玄德曰：“何處去了？”
童子曰：“長跑去了，行蹤不定。”
玄德曰：“幾時歸？”
童子曰：“先生每日長跑十公里，又要做俯臥撐一百個，下蹲一百個，仰臥起坐一百個，不知幾時回來。”
二。舌戰群儒篇
忽一人問曰：“孔明以曹操何如人也？”
孔明視其人，乃薛綜也。孔明答曰：“曹操乃漢賊也，又何必問？”
綜曰：“公言差矣。漢傳世至今，天數將終。今曹公已有天下三分之二，人皆歸心。劉豫州不識天時，強欲與爭，正如以卵擊石，安得不敗乎？”
孔明厲聲曰：“薛敬文安得出此無父無君之言乎！”揸開五指，去那薛綜臉上只一掌，打得那薛綜口中吐血；再復一拳，打落兩個當門牙齒。薛綜爬將起來，一道煙跑向殿內侍衛去躲了。滿朝文武那裡敢出來攔孔明。
座上又一人應聲問曰：“曹操雖挾天子以令諸侯，猶是相國曹參之後。劉豫州雖雲中山靖王苗裔，卻無可稽考，眼見只是織蓆販屨之夫耳，何足與曹操抗衡哉！”
孔明視之，乃陸績也。孔明望那陸績小腹上只一腳，騰地踢倒在殿上。
孔明再入一步，踏住胸脯，提起那醋缽兒大小拳頭，看著這陸繼道：“曹操既為曹相國之後，則世為漢臣矣；今乃專權肆橫，欺凌君父，是不惟無君，亦且蔑祖，不惟漢室之亂臣，亦曹氏之賊子也。劉豫州堂堂帝胄，當今皇帝，按譜賜爵，何雲‘無可稽考’？且高祖起身亭長，而終有天下；織蓆販屨，又何足為辱乎？公小兒之見，不足與高士共語！”
說罷撲的只一拳，正打在鼻子上，打得鮮血迸流，鼻子歪在半邊，卻便似開了個油醬鋪，鹹的、酸的、辣的一發都滾出來。
陸績掙不起來，口裡只叫：“打得好！”
孔明罵道：“區區陸郎，還敢應口！”提起拳頭來就眼眶際眉梢只一拳，打得眼稜縫裂，烏珠迸出，也似開了個彩帛鋪，紅的、黑的、紫的都綻將出來。
兩邊看的人懼怕諸葛孔明，誰敢向前來勸。
三。借東風篇
孔明索紙筆，屏退左右，密書十六字曰：“欲破曹公，宜用火攻；萬事俱備，只欠東風。”寫畢，遞與周瑜曰：“此都督病源也。”
瑜見了大驚，暗思：“孔明真神人也！早已知我心事！只索以實情告之。”乃笑曰：“先生已知我病源，將用何藥治之？事在危急，望即賜教。”
孔明曰：“亮雖不才，好歹有幾分力氣，請都督命人打造七星扇：高九尺，作三層，方圓二十四丈，亮自提此扇於江邊扇風。”
四。孔明大戰王司徒
王朗：自桓帝、靈帝以來，黃巾猖獗，天下紛爭，社稷累卵之危，生靈有倒懸之急。我太祖武皇帝，掃清六合，席捲八荒，萬姓傾心，四方仰德，此非以權勢取之，實乃天命所歸也！我世祖文皇帝，神文聖武，繼承大統，應天合人，法堯禪舜，處中國以治萬邦，這豈非天心人意乎？今公蘊大才，抱大器，自比管仲、樂毅，何乃強要逆天理，揹人情而行事？豈不聞古人云：順天者昌，逆天者亡？今我大魏，帶甲百萬，良將千員。諒爾等腐草之熒光，如何比得上天空之皓月？你若倒戈卸甲，以禮來降，仍不失封侯之位，國安民樂，豈不美哉？
孔明：“住口！無恥老賊，豈不知天下之人，皆願生啖你肉，安敢在此饒舌！”拍馬舞刀，與王朗戰不數合，兩下鼓聲大震，互相鏖戰。少頃，亮斬朗於馬下。
五。空城計篇
司馬懿前軍哨到城下，見了如此模樣，皆不敢進，急報與司馬懿。懿笑而不信，遂止住三軍，自飛馬遠遠望之。果見孔明坐於城樓之上，怒目圓睜。左有一童子，手捧重劍；右有一童子，手執塵尾。
孔明於城頭厲聲大喝曰：“我乃蜀相諸葛孔明也！誰敢與我決一死戰？”聲如巨雷。
司馬軍聞之，盡皆股慄。司馬懿急令去其傘蓋，回顧左右曰：“孔明於百萬軍中，取上將之首，如探囊取物。今日相逢，不可輕敵。”
言未已，孔明睜目又喝曰：“蜀相諸葛孔明在此！誰敢來決死戰？”
司馬軍見孔明如此氣概，頗有退心。孔明望見司馬軍後軍陣腳移動，握拳又喝曰：“戰又不戰，退又不退，卻是何故！”
喊聲未絕，司馬懿身後司馬昭驚得肝膽碎裂，倒撞於馬下。懿便回馬中軍，教後軍作前軍，前軍作後軍，望北山路而退。