美股ETF百科 | 這九隻IPO概念ETF助你乘上新股東風!

在近期的美股大盤震盪中,多隻美股新股上市表現強勁,移動POS支付公司Toast、跨國匯款平臺Remitly Global、軟體提供商Freshworks等多家公司上市首日均大漲。次新股賺錢效應仍然明顯,近三年顯著跑贏標普500指數。

然而在美股IPO市場中,個人投資者難以參加新股認購。與港股和A股IPO普遍面向個人投資者招股不同,美股IPO通常不設公開發售,幾乎所有的股份均由承銷商自行配售,具有認購資格的通常都是瑞銀、高盛、摩根大通等大投行客戶,或是一些認購金額高達數百萬的個人認購者,而資金量較小的投資者通常無法直接認購新股。

本文為投資者推薦美股IPO概念ETF,這類ETF專門投資最近上市的新股、次新股,助您輕鬆乘上新股東風。

目前,有9支IPO概念ETF在美國市場上交易,管理的總資產規模為41。4億美元,平均費用率為 0。59%。

其中最大也是最早的IPO概念ETF是$第一信託美國IPO指數基金(FPX。US)$,該ETF於2006年4月推出,目前持有約100只股票,資產管理規模為20。7億美元。FPX過去5年的年化回報率接近20%。

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過去一年,FPX累計上漲了40%,2021年迄今為止的回報率在10%左右,該ETF在2月中旬創下了歷史新高,此後一直承壓

FPX只投資註冊地在美國的公司,它會把上市6天以後的股票放到一個股票池子中,放入大約4年,然後季度性地從中選股,選股採用量化的方法,單隻股票限制倉位不超過10%。

FPX目前的持倉股中,排名前五的公司佔到總資產的25%,包括晶片製造商$邁威爾科技(MRVL。US)$、知名社交平臺Snapchat母公司$Snap (SNAP。US)$、生物製藥公司$Avantor(AVTR。US)$、機構客戶的電子交易服務商$Tradeweb Markets(TW。US)$等。

編輯/Anita

TAG: IPOETF美股FPXUS