震盪行情下,指數增強基金悄然突圍,成為今年市場中的一大亮點。
其中
,
天弘指數軍團的“增強系列頭牌”
——
天弘中證500指數增強年內漲幅達到了
31
。
99%,
同期中證
500
指數漲幅為
20
。
13%,
超額收益達到了
11
。
86%。(
:wind,
截至
2021
。
09
。
13)
根據支付寶與天天基金等平臺的產品關注資料顯示
,天弘中證500
指數
增強
最新關注人數突破
70
萬戶
,
人氣迅速上升
。
那麼,天弘中證500指數增強基金
,
為何成為市場上的“香餑餑”了呢?
“圈粉”要素
1、
歷史季季增強
,
8個季度全部跑贏比較基準
天弘中證500增強“圈粉”的第一個原因
,
是其顯著的“增強”效果
。
指數增強基金,由“指數”和“增強”兩部分構成,簡單來說是在複製被跟蹤指數、獲得貝塔收益(Beta)的基礎上,拿出15%到20%左右的倉位,由基金經理透過主動選股、量化模型等多種方式調整投資組合,來爭取獲得比跟蹤指數更多的增強收益-阿爾法收益(Alpha)。從收益表現來看
,
今年以來市場震盪加劇
,
但卻有
34
只指數增強產品
(
不同份額分開計算
,
下同
)
年內收益超過
30%。(
資料來源
:wind,
截至
2021
。
09
。
13)
自
2019
年
8
月
12
日轉型以來,天弘中證500增強8個季度全部跑贏比較基準,有效實現了歷史季季增強
。
(
資料來源
:wind,2019
。
08
。
12~2021
。
06
。
30)
“圈粉”要素
2、
超額收益顯著
,
2020年5
00
增強同類TOP
1
天弘中證500增強“圈粉”的第二個原因
,
來自其在同類產品中脫穎而出的實力
。
2
020年,天弘中證500增強實現收益
47
。
18,
其中超額收益27。25%,在
38
只同類產品中排名第一位。(排名來源於銀河基金評級資料,天弘中證
500
增強
2020
年同類排名
1/38
,其中同類指中證
500
指數增強基金
)
拉長時間來看
,
天弘中證500增強轉型以來累計實現收益121。28%,累計超額收益60。89%,而且這還是在2019年未參與科創板打新的情況下實現的。(資料來源:wind,2019。08。12~2021。09。08)
“圈粉”要素
3、
增強能力卓越
,
天弘指數團隊實力支援
天弘中證500增強“圈粉”的第三個原因
,
來自天弘指數團隊的實力支援
。
透過充分地整合並利用公司在大資料處理和雲計算方面的優勢,天弘2019年以來大力發展量化投資業務。透過建立邏輯清晰、過程嚴謹、資料驅動的基本面量化模型,同時輔以量化投資各個環節上的系統自建和最佳化,力爭打造有自身特色的量化投資生態體系,以優異的基金業績和精益求精的投資管理回報持有人信任。
截至目前
,
天弘基金旗下指數增強系列共打造了五隻基金
,
包括寬基指數的
天弘
中證
500增強、天弘
滬深
300增強,
以及行業指數的
天弘科技增強、天弘消費增強
、天弘醫藥增強
。
其中
,天弘
中證
500增強
是成立時間最長的一隻
,
成立以來月度勝率為
76%;
緊隨其後的就是天弘滬深
300
增強
,
成立以來月度勝率為
80%;
此外
,天弘科技增強、天弘消費增強
成立以來月度勝率也分別達到了
90%、87
。
50%。
拉長時間來看
,
天弘基金“指數增強家族”除了近期剛成立的醫藥增強外,其餘四隻基金成立以來年化超額超額在
13%~24%
之間
,
體現出出色的“增強”實力
。
站在當前時間點往後看
,
天弘中證500增強還可以“上車”嗎
?
在業內看來
,
目前市場環境正是天弘中證500增強發揮自身實力的好時機
。
一方面
,
從指數價值來看
,
中證500等指數增強策略的收益包括貝塔和阿爾法兩大方面,今年以來中證500等中小市值指數相對強勢,這對於指數增強策略來說是貝塔與阿爾法收益的“雙重利好”。
另一方面
,
從指數增強策略來看
,2
021年A股主要市場寬基指數表現平平,整體呈現寬幅震盪,但行業和個股層面有結構性機會,成交活躍度處在高位也為指數增強策略獲取收益提供了沃土。
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風險提示:本材料僅供參考,不構成任何投資建議。指數基金存在跟蹤誤差。投資者在進行投資前請仔細閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律檔案,瞭解基金的風險收益特徵,並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。市場有風險,投資需謹慎。
基金經理楊超擁有
11年證券從業經驗,6年基金管理經驗。
風險提示:自
2019年12月27日起擔任天弘滬深300指數增強A/C基金經理。天弘滬深
300指數增強A/C基金成立於2019年12月27日。該基金A類過往業績(業績比較)為
2020:45。09%(27。08%)。該基金C類過往業績(業績比較基準)為2020:44。61%(27。08%)。
資料來源於天弘基金
,基金業績資料已經過託管行復核。