作者:
牧舟
2020年全年主動權益類基金僅有14只基金虧損,其中,東方週期優選(004244)以虧損超過10%墊底。
2021年,該基金仍未扭轉虧損局勢,開年至今虧損近14%,成為主動權益類基金中跌幅第一的基金。
據天天基金網,東方週期優選成立於2017年3月15日,截至2020年12月31日,其管理規模為0。15億元。
從基金業績來看,該基金成立以來收益均飄綠,不管是長期業績、中期業績還是短期業績,東方週期優選都處於虧損狀態,近2年、近1年、近6月、近1月的漲幅分別為-11。67%、-25。45%、-26。57%、-7。37%。
資料顯示,2020年一季度、二季度、三季度、四季度,東方週期優選回報率分別為-2。98%、9。61%、-13。66%、-3。79%;同期同類基金平均回報率為-0。30%、16。59%、9。42%、10。88%。
截至2021年2月18日,東方週期優選累計收益率為-26。57%,遠低於同類平均的16。81%和
滬深300
的19。86%。
從持倉來看,東方週期優選2020年四季度報顯示,該基金持倉集中在
金融行業
和
房地產業
,其中金融行業佔比超過82%。實際上,東方週期優選在2020年一季度重倉持有
貴州茅臺
(600519。SH),且處於第三大
重倉股
位置,但是此後便不見貴州茅臺的身影。
錯失
白酒
股行情,頻繁且大幅的調倉,或許是該基金業績不佳的主要原因。
面對如此境況,基金經理薛子徵卻非常樂觀。資料顯示,薛子徵為應用心理學專業學士,2009年7月加盟東方基金管理有限責任公司,現管理8只基金。
值得一提的是,僅東方週期優選是從成立之初便由薛子徵一人擔任基金經理的基金,但是其表現卻不如其他幾隻基金。
(本文僅供參考,不構成投資建議,據此操作風險自擔)
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