久期財經訊，
復星國際
有限公司（Fosun International Ltd。，簡稱“
復星
國際”，00656。HK，
標普：BB 負面，穆迪：Ba3 穩定
）發行Reg S、5。25年期、以
歐元
計價的高階無抵押
票據
。（PRICED）
條款如下：
發行人：Fortune Star （BVI） Limited
母公司擔保人：復星國際有限公司
母公司評級：標普：BB 負面，穆迪：Ba3 穩定
預期發行評級：BB/Ba3（標普/穆迪）
發行：固定
利率
、高階無抵押歐元票據
發行規則：Reg S
發行規模：5億歐元
期限：5。25年期
初始指導價：4.25%區域
最終指導價：4.00%
息票率：3.95%
收益率：4.00%
發行價格：99。77
交割日：2021年7月2日（T+6）
首個付息日：2021年10月2日
到期日：2026年10月2日
利息支付：固定利率、每半年支付
資金用途：為公司現有的部分離岸
債務
進行
再融資
，包括與同時發出的收購要約有關的任何付款；用於營運資金和一般公司用途
其他條款：愛爾蘭
證券交易所
Euronext Dublin市場上市；最小面額/增量為10萬歐元/1000歐元；適用紐約法
清算系統：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：瑞士信貸、德意志銀行(B&D)、德國商業銀行、東方匯理、復星恆利、匯豐銀行、法國外貿銀行和渣打銀行