資本圈 | 招商蛇口成功發行15億超短期融資券 利率2.63%

原標題:資本圈 | 招商蛇口成功發行15億超短期融資券 利率2。63% 來源:觀點

6月18日晚間,招商局蛇口工業區控股股份有限公司釋出2021年度第四期超短期融資券發行結果公告。

公告披露,於6月15日,招商蛇口成功發行了2021年度第四期超短期融資券,簡稱21招商蛇口SCP004,計劃發行總額15億元,實際發行總額15億元,發行利率2。63%,發行價格100元/百元面值,期限90日;起息日2021年6月16日,兌付日2021年9月14日。

申購情況方面,合規申購家數17家,合規申購金額38。00億元;最高申購價位3。10%,最低申購價位2。50%;有效申購家數11家,有效申購金額17。90億元。

簿記管理人及主承銷商為

中國建設銀行

股份有限公司,聯席主承銷商為

興業銀行

股份有限公司。

另據觀點地產新媒體獲悉,招商蛇口已收到

中國銀行

間市場交易商協會出具的《接受註冊通知書》(中市協注[2020]SCP527號、中市協注【2020】SCP569號),同意接受公司超短期融資券註冊,註冊金額累計為100億元,註冊額度有效期為2年。

本次發行前在上述註冊額度項下已於2020年9月22日發行使用額度19億元,發行產品為20招商蛇口SCP007;於2021年2月2日在上述註冊額度項下使用額度10億元,發行產品為21招商蛇口SCP001;於2021年3月25日至26日在上述註冊額度下使用30億元,發行產品為21招商蛇口SCP002;於2021年4月26日至27日在上述註冊額度下使用15億元,發行產品為21招商蛇口SCP003。

金輝控股附屬公司完成13。5億境內公司債券發行 票面利率6。95%

金輝控股(集團)有限公司6月18

日晚間公告,公司間接非全資附屬公司

金輝集團

股份有限公司(「發行人」)已於6月17日及18日向專業投資者公開發行2021年公司債券(第一期),發行規模為人民幣13。5億元、票面利率為6。95%(「2021年公司債券(第一期)」)。

據觀點地產新媒體獲悉,金輝控股2021年公司債券(第一期)期限為五年期。於第二年末和第四年末,發行人有權調整票面利率及2021年公司債券(第一期)持有者有權回售2021年公司債券(第一期)。

融信中國為成都合營

公司提供最高額達4。6億元的擔保

6月18日,融信中國控股有限公司釋出公告稱,於2021年6月18日,公司的間接全資附屬公司融信投資(作為擔保人)訂立以債權人(廣發銀行股份有限公司成都分行)為受益人的擔保協議,據此,融信投資已同意提供擔保,以保證合營公司(成都浩天房地產開發有限公司)如期向債權人履行貸款協議項下的還款責任。

觀點地產新媒體瞭解到,融信投資已同意以債權人為受益人提供最高額達4。6億元的擔保,以保證合營公司如期履行貸款協議項下的還款責任,包括但不限於有關貸款協議項下的本金連同任何利息、罰息、損害賠償金、違約金及債權人實現其債權與擔保權利而產生的其他費用。

關於提供擔保的理由及裨益,融信中國方面表示,根據擔保協議提供擔保將有利於合營公司滿足其開發位於中國成都市成都青白江金色年華里物業專案的營運資金需求,預期將為本集團帶來豐厚利潤,且符合本集團整體業務戰略及長遠利益。

於簽訂擔保協議同日,合營夥伴亦以融信投資為受益人簽訂反擔保,據此,合營夥伴同意對融信投資根據擔保協議就合營公司如期向債權人履行貸款協議項下的還款責任提供的擔保承擔無條件及不可撤銷的連帶責任擔保。經考慮反擔保以及本集團所面臨的風險正降至最低,董事認為擔保協議的條款乃按正常商業條款訂立,屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

德勤:港交所上半年新股集資額上漲至2097億港元 預計全球排第三

6月18日,據港媒報道,德勤會計師事務所預期,香港上半年有46只新股上市,同比減少22%,但集資額急升1。38倍至約2097億港元。

當中,快手暫時是今年全球集資額最高的新股,涉及483億港元。德勤預計港交所上半年新股集資額全球排第三,首兩位分別是

納斯達克

交易所和紐約證券交易所。

報道稱,香港新股市場第二季度放緩,但中概股迴流熱潮或會繼續,可能帶動下半年再增加逾2000億港元集資額,預測全年有120至130只新股上市,集資逾4000億港元。當中,或有4至5只新股是集資100億港元以上的新經濟公司,亦有逾10只是第二上市公司,集資規模逾1000億港元。

另外,德勤預期,內地上半年有244只新股上市,按年增長近1。1倍,新股集資額升51%至2079億元人民幣。預測滬深主機板今年有150至180只新股上市,涉及集資額約1600億至2000億港元。

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