話說孫悟空打死幾個盜賊，差點被唐僧咒出腦漿來，箍兒陷在肉裡有一寸來深淺，猴哥沒辦法只好走人，忽然省悟道：“這和尚負了我心，我且向普陀崖告訴觀音菩薩去來。” 孫悟空見了觀音，訴說自己一路上沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，沒想到卻被唐僧開除出取經團，心中實在委屈。觀音說，打死妖怪算你有功，打死凡人算你有過，據我公論，還是你的不善。猴哥一聽不幹了，這還有王法嗎，還有法律嗎？既然你觀音給我主持不了公道，我得去靈山雷音寺跟如來說道說道。但是觀音留住了他。
好菩薩，端坐蓮臺，運心三界，慧眼遙觀，遍周宇宙，霎時間開口道：“悟空，你那師父頃刻之際，就有傷身之難，不久便來尋你。你只在此處，待我與唐僧說，教他還同你去取經，了成正果。”孫大聖只得皈依，不敢造次，侍立於寶蓮臺下不題。
請注意，此時觀音已經看到六耳獼猴正在趕往棒打唐僧的路上，因為唐僧“頃刻之際，就有傷身之難”，六耳獼猴跟猴哥一樣，也是一跟斗十萬八千里，所以從花果山到唐僧捱打處，也就“頃刻之際”。
六耳獼猴打了唐僧，搶了包袱，回花果山組建自己的取經團，正在大聲朗誦李世民給唐僧頒發的通關文牒之際，沙僧找上門來，要求六耳獼猴把包袱交給自己，大家好離好散，六耳獼猴當然不答應，跟沙僧說，自己也要上西天。兩人一言不合打了起來，沙僧打死假沙僧，也來到南海珞珈山，尋求觀音幫助，於是跟孫悟空撞了面，誤會孫悟空打了唐僧搶了包袱，菩薩道：“悟淨不要賴人，悟空到此今已四日，我更不曾放他回去，他那裡有另請唐僧，自去取經之意？”沙僧道：“見如今水簾洞有一個孫行者，怎敢欺誑？”菩薩道：“既如此，你休發急，教悟空與你同去花果山看看。是真難滅，是假易除。到那裡自見分曉。”
於是沙僧和孫悟空前往花果山，結果孫悟空和六耳獼猴攪和在一起，讓人傻傻分不清楚，又上天又入地又來南海的，直到去了西天，才被如來識別。
其實此時觀音有一個非常簡單的識別真假美猴王的方法，那就是不要把孫悟空和六耳獼猴混在一起。她跟孫悟空沙僧一起去花果山，因為跟她一起去的是真的（四天都在珞珈山，沒離開觀音半步，可以肯定。），所以花果山那個就是假的。只要不讓六耳獼猴靠近孫悟空，一眼就能辨別真假。而以觀音的法力，阻止六耳獼猴靠近孫悟空易如反掌。
這就好比你手裡拿著一瓶牛奶，放到箱子裡跟其他牛奶混在一起，你就認出不來，除非有記號。如果不想搞混，你把手裡這瓶不要放到箱子裡就行。
這麼簡單的辨認方法，就連小編都知道，觀音菩薩神通廣大，豈會不知？那麼她為啥不用這一招呢？很簡單，就是要把這事交給如來解決。其實在地府，地藏王菩薩的寵物諦聽也聽出了真假美猴王，但是地藏王也沒說破，也是推給瞭如來。可見觀音和地藏王可謂心意相通，都知道這事必須讓如來解決，自己不能橫插一槓子。
其實這就叫聰明能幹有前途的下屬。所有聰明能幹有前途的下屬都知道一個真理，自己永遠比上司愚笨。而所有沒有前途的下屬，總覺得自己比上司聰明能幹，上司啥都不懂，尸位素餐，肉食者鄙，未能遠謀。其實姑且不論上司能到那個位置上肯定有兩把刷子，即使真的不如你，你在人家手底下活著，不得夾起尾巴做人啊。你處處顯示自己比上司牛逼，搶上司風頭，這不是自己找死麼。
真假美猴王到了西天，觀音隨後而至，我佛合掌道：“觀音尊者，你看那兩個行者，誰是真假？”菩薩道：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宮、地府，亦俱難認。特來拜告如來，千萬與他辨明辨明。”如來笑道：“汝等法力廣大，只能普閱周天之事，不能遍識周天之物，亦不能廣會周天之種類也。”菩薩又請示周天種類。如來吧啦吧啦一大堆。觀音此時可謂給足如來面子，讓如來在諸佛面前露了一大臉。其實如果觀音一開始就把兩猴辨明，根本不用來靈山。
那麼觀音為啥故意不把真假美猴王分開？因為凡事反常則妖，她雖然看到花果山有個假悟空，但是不明白假悟空的來歷，不知道假悟空背後有誰撐腰，不知道其中水有多深，因此不敢貿然出手。許多西遊研讀者認為，六耳獼猴就是如來故意放出去敲打孫悟空的，讓孫悟空老實點，不要再出么蛾子，否則隨時可以取而代之。不要以為死了胡屠夫，人們就得吃帶毛豬。三條腿的蛤蟆沒有，兩條腿的猴有的是。事實上經此一役之後，猴哥忽然就變得老實了，好像換了個猴似的，取經的決心比唐僧還大。因此也有人認為，真猴哥在雷音寺被打死了，最後封為鬥戰勝佛的是假猴哥。真相婆娑迷離，小編再開專文論證。
總體而言，觀音能成為如來座下四大菩薩之一，在南海自成山頭，在天庭的地位直逼如來，成為五方五老，絕不是吹出來的。