三郎跳下去後謝憐十分著急，也想立刻跟著跳下去，但是因為他會說半月國的話，所以半月士兵不讓他下去，說要找他問話，就在謝憐和那些半月士兵僵持的時候，那個被高高吊起的小女孩突然睜開了眼睛，她掙脫了繩子，落到地面，開始攻擊那些半月士兵，她將半月士兵都推下了那個巨坑。謝憐這時終於將拉扯他的半月士兵一起拽了下去，一片無盡的黑暗中，謝憐發現這個巨坑的頂上居然有結界，就在他暗道不妙的時候，一個紅衣身影接住了他，謝憐看到是三郎，連忙讓對方將自己放下來，但是三郎卻說地下髒，便一直這樣抱著他。掉下來的半月士兵也十分奇怪，他不知道如今這坑裡為何這麼安靜，他連忙呼喚他的兄弟們，卻無人應答。適應了黑暗之後，謝憐才發現地上鋪滿了層層疊疊的屍骨，其中有牲畜還有半月士兵。
靠在三郎懷裡的謝憐發現三郎沒有呼吸，也沒有心跳聲。怒極的半月士兵開始攻擊三郎和謝憐，認為是他們殺了他的兄弟們，三郎抱著謝憐不斷的躲避著，黑暗中，謝憐看到了
一柄彎刀，上下翻飛讓半月士兵十分狼狽。讓三郎奇怪的是，謝憐並沒有問他很多，還對他的莽撞行為十分擔心。從黑暗中走出來的三郎又恢復了少年模樣才從陰影中走出，那名刻磨以為謝憐他們和那個黑衣女屍是一夥的，詛咒他們半月國的千萬亡魂都不會放過他們。謝憐沒想到那個黑衣女屍就是傳說中的半月國師。刻磨說半月十分痛恨半月國，半月是個混血兒，身為永安人的父親在她出生後就回了永安，而半月的母親也鬱鬱而終，本月從此變成了孤兒，後來等到半月回來時就學會了一身本領，還學會了操控蠍尾蛇。當時國中的人都想要絞死她，是刻磨留了她一命。
再一次風暴中，半月救了本身要喪生在流沙中計程車兵們，半月就這樣成了半月國的國師。然而沒想到的是，半月最終卻背叛了他們，半月親手打開了城門，放了永安軍進城，半月國的人一時死傷殆盡。