元朝能夠迅速擊潰金、宋等政權，除了他們擁有驍勇善戰的騎兵軍隊和血統優良的戰馬外，還在於蒙古人具有上下一心 ，同甘共苦，艱苦奮鬥的精神，那時統治者能夠體恤百姓和士兵，而蒙古官員也沒有什麼特權，朝廷上下能夠萬眾一心，所以才能有元朝的興盛。然而沒有朝代能夠長久興盛，而一個王朝的衰敗則是從內部的腐敗開始。
自元順帝開始，就已經開始了政治危急，各個官員腐敗無能，各級官吏，張口談利祿 ，閉口想金錢 ，惟利是圖，惟利是爭。他們為了獲得利祿，拼命爭奪權力，或絞盡腦汁，行賄巴結，以求得到一官半職。一旦當官或升了官，則變本加厲，肆無忌憚地貪汙或厚顏無恥地向老百姓搜刮。儘管如此，元朝也不乏有驍勇善戰的將領。比如元順帝時期的一位丞相，他為元朝南征北戰，立下赫赫戰功，功高蓋主，竟然想要霸佔皇后，取她為妻。皇后無奈，為了保命只能把女兒許配給他，他就是孛羅帖木兒。
孛羅帖木兒是魏王阿木哥第四子，在阿木哥死後承襲魏王。由於當時元朝內部腐敗不堪，使得百姓負擔繁重，民不聊生，爆發了大規模起義，孛羅帖木兒就帶兵鎮壓。憑藉著自己足智多謀和出色的軍事才能，指揮軍隊南征北戰，鎮壓了多地的起義軍，深得元順帝的賞識，很快就身居高位。後來孛羅帖木兒又多次為朝廷出征，收復了許多領地，官職越來越大，權利也越來越大。
很快孛羅帖木兒就受到很多同僚的嫉妒，把他視為異類，一心想要剷除他。就聯合其他人一起在元順帝面前進獻讒言，說他權利太大，功高蓋主，可能會造反。元順帝聽後覺得有道理，就罷免了孛羅帖木兒的官職，收回了他的兵權，只給他一個耕作生產的官職。後來朱元璋與人交戰時，孛羅帖木兒認為此時正是南征的大好時機，請求元順帝給他兵馬前去南征，可元順帝拒絕了他的請求，並且讓他做好耕作生產。
隨著朱元璋勢力越來越大，元朝內部已經無將才可用，而元順帝也認為大勢已去無力迴天，每天都飲酒作樂，荒淫無度，不再理會朝政。太子見皇帝遲遲不肯退位，準備起兵。而太子認為孛羅帖木兒是他皇位的攔路石，與孛羅帖木兒勢同水火，就先帶兵攻打孛羅帖木兒。但是孛羅帖木兒在沒有兵權的這幾年也發展了自己的勢力，後來太子落敗，而元順帝也想起來還有人或許可以抗衡朱元璋。
元順帝很快重新召見了孛羅帖木兒，並任他為右丞相。孛羅帖木兒成為丞相後，又立了幾次大功，在朝廷中聲望也越來越高，就連元順帝也要避讓三分。孛羅帖木兒逐漸目中無人，飛揚跋扈。他架空了元順帝，在朝廷一手遮天。看到皇后有幾分姿色，萌生了想要把皇后納入自己的後宮，並且堂而皇之的說了出來。
皇后聽後敢怒不敢言，就連元順帝都不敢多說什麼。皇后最後無奈的說：“我已為人婦，而且年老色衰，怎麼能入得了丞相的眼。我有一個女兒，正值青春年貌，把他許配給你吧”。孛羅帖木兒聽後欣然接受了，就和皇后約定了婚期。然而時間還沒到婚期，孛羅帖木兒就派人過來把公主搶走了，而且還讓元順帝將準備好的鉅額嫁妝送到丞相府裡去。元順帝和皇后卻不敢說什麼。而且孛羅帖木兒越發肆無忌憚，不但貪贓枉法，連王公大臣的妻女都要搶，這引起了朝廷的許多大臣不滿，但鑑於孛羅帖木兒的威勢，只能忍氣吞聲。
太子雖然戰敗，但是聲望依舊還在，後來太子又東山再起，和孛羅帖木兒展開對決，這一次元順帝終於找到了機會。在孛羅帖木兒全力和太子對戰的時候，元順帝派人前去刺殺孛羅帖木兒。一代丞相最終死在了元順帝手中，結束了他的一生。