鮮卑慕容氏，在五胡亂華時期，曾經盛極一時，幾度興衰，先後在中原地區建立了前燕、後燕、西燕、北燕、南燕等慕容氏政權，歷經數次滅國復國，慕容家族生命力十分頑強。
公元310年慕容吐谷渾率1700部眾遠征青海，建立歷史上赫赫有名的吐谷渾汗國曆時三百五年載。吐谷渾的弟弟慕容廆則開始趁著中原內亂，趁機逐鹿中原。
公元337年慕容廆三子慕容皝在遼東地區建立前燕。370年，前秦滅亡前燕，公元383年，前秦淝水戰敗，前燕宗室慕容垂和慕容衝又趁機興起，分別在關東和關中起事，建立了西燕和後燕。
392年，後燕皇帝慕容垂擊滅西燕，395年後燕又被北魏大敗，鮮卑精銳部隊被活埋，後燕元氣大傷。
397年，北魏再次攻打後燕，後燕被攔腰切斷，南部又慕容德把持建立南燕。407年後燕政變，後燕皇帝慕容熙被慕容雲、馮跋殺死，後燕成為北燕。
410年南燕又被東晉劉裕擊敗，3000皇族盡數被斬首。436年北燕也被北魏滅亡，自此逐鹿中原的鮮卑慕容族幾乎被滅殆盡。
此時一直遊牧於青海的吐谷渾卻十分興盛，一直野心勃勃，窺視中原。隋朝統一中原後，隋煬帝在608年派兵出征吐谷渾，一舉將其消滅，建立西海、河源等郡。
隋煬帝任上窮兵黷武，引發了各地起義，中原再次短暫內亂。慕容家族趁中原混亂，再次崛起，重新收復失地復國。
大唐建國後，李世民將河西走廊的吐谷渾汗國視為心腹大患，634年派大將李靖、侯君集、李道宗、薛萬徹等人率精兵十萬攻打吐谷渾。
在唐軍天威之下，吐谷渾迅速被擊潰。末代吐谷渾可汗慕容伏帶領皇族逃亡到冰川之中。他認為唐軍由於糧草和氣候原因，應該不會窮追猛打，來日一定能再次復國。
但是，李世民卻沒有想過給吐谷渾復國機會，發出死命令，必須要趕盡殺絕，不留後患。於是侯君集、李道宗率唐軍在荒原行軍兩千裡。
唐軍將士被折磨的不行，經常斷水斷糧，幸好最終追擊上了吐谷渾皇族，並將其全部俘獲，慕容鮮卑政權自此從歷史上徹底滅亡。