中航汽車擬發行5年期美元高階無抵押債券，初始指導價CT5+260bps區域
久期財經訊，中國
航空
汽車系統控股有限公司（AVIC Automotive Systems Holdings Co。， Ltd，簡稱“中航汽車”，
穆迪：A3 穩定
）擬發行Reg S、5年期、固定
利率
、高階無抵押債券。
條款如下：
發行人：Hyd International Holding Limited
擔保人：中國航空汽車系統控股有限公司
擔保人評級：穆迪：A3 穩定
預期發行評級：A3（穆迪）
發行規則：Reg S
型別：固定利率、高階無抵押債券
發行規模：美元基準規模
期限：5年期
初始指導價：CT5+260bps區域
交割日：2021年4月28日（T+4）
資金用途：償還離岸借款和一般公司目的
清算機構：歐洲清算
銀行
/明訊銀行
其他條款：港交所上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司(B&D)、中信建投國際、浦發銀行香港分行和國信證券(香港)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：
建設銀行
（亞洲）、
民銀資本
、
民生銀行
香港分行、
海通國際
、光銀國際和
國泰君安國際