久期財經訊，
寶龍地產
控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，簡稱“寶龍地產”，01238。HK，
穆迪：B1 正面，標普：BB- 穩定
）發行Reg S、364天高階無抵押美元
票據
。
條款如下：
發行人：寶龍地產控股有限公司
附屬擔保人：若干非中國附屬公司
發行人評級：穆迪：B1 正面，標普：BB- 穩定
預期發行評級：無評級
擔保：附屬擔保人的股份質押
發行規則：Reg S
順序：高階無抵押
發行人贖回選擇：在
發改委
註冊後以100%贖回
發行規模：2億美元
息票率：3.90%
收益率：4.00%
發行價格：99。903
到期日：2022年4月13日
交割日：2021年4月14日 （T+5）
資金用途：一般企業用途和/或用於一年內到期的中長期現有
債務
的
再融資
其他條款：新加坡交易所上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；適用紐約法
聯席全球協調人：國泰君安國際(B&D)、瑞銀集團
ISIN：XS2330499216