文/檀所長
這幾天全球的大事是真不少，
金融
圈天天都有大新聞。
前有
棉花
之爭、蘇伊士運河被堵，後有人類史上最大單日虧損、以及中伊全面合作。
各國的資本市場被這些事件也是攪得上躥下跳，A股也不例外。
前幾件事我們都已做了大致的分析，不過這次與伊朗的全面合作，尚未給大家一個明確的觀點。
下面我們就順著中伊合作這件事，結合著A股的表現和大家聊聊。
國貨和
外貿
一個都不能落下
剛過去的這個週末，我國和伊朗正式簽署了25年全面合作協議。
上週我們聊棉花事件的文章中，將重點放在了支援國貨上面。
這裡可能讓大家有了一些誤解，從不少朋友的留言來看，似乎都表達出了要抵制外國產品的心態。
事實上，
支援國貨並不完全等於抵制外國產品。
只是因為國貨在外企的圍獵之下，並未得到其應有的市場低位。棉花事件恰好成為了一個導火索，讓大家重新審視國貨的價值。
畢竟我們是一個開放包容的國家，只有正常的市場競爭才能有健康的發展。
做好內迴圈的同時，對外貿易絕對不能落下。
十四五綱要中是這麼說的：
立足國內大迴圈，協同推進強大國內市場和貿易強國建設，形成全球資源要素強大引力場，促進內需和外需、進口和出口、引進外資和
對外投資
協調發展，加快培育參與國際合作和競爭新優勢。
這不，我國立馬給出了重視外貿的最好答卷。
伊朗在美方的制裁之下，擁有大量的
石油
儲量卻無法進行
國際貿易
，國內的經濟狀況每況愈下。
這時我國伸出援手，既履行了對外投資的承諾，更彰顯了大國形象。
當前我們可以明確的協議中，主要包括了三大看點。
為伊朗提供
基建
協助、向伊朗購買
原油
並能以數字
人民幣
結算、伊朗的導彈上將使用
北斗導航
。
相信各位已經看了不少相關解讀，目前看來，
數字人民幣的迅速應用可以說是最大突破，為以後繞過美元結算體系提供了一種更先進的解決方案。
事實上，這些內容在A股中也被資金挖掘了出來，基建、數字人民幣、北斗導航成為了這兩天最為火熱的板塊。
加上2022年將正式實施的RCEP，建設貿易強國之路已在大步向前。
搞好內迴圈的同時，與外貿相關的
跨境電商
、數字人民幣、
自貿區
建設等是值得關注的大方向。
碳中和盛極而衰了嗎？
隨著中伊合作在A股迅速發酵，原本的市場核心碳中和開始熄火了。
雖然被搶走了風口的位置，短期大機率將盛極而衰，但所長不得不提醒的是，
碳中和大機率仍會是今年上半年的最大題材。
對於一些經歷過前幾年大題材炒作的股民們來說，相信對這種大題材是有一定認知的。
這類大題材，一方面是要足夠新、具有想象的空間，讓人難以準確的估值。
另一方面則是要
符合國家戰略
，在一段時間內會有大量的相關政策檔案下發，讓所有人充分意識到這一戰略的重要性。
當然，這裡我們不是鼓勵大家去進行脫離基本面的炒作，只是在年初的瘋狂抱團崩塌後，給一些急於回血的朋友提供一些思路。
相信沒人會否定年初的抱團股不是脫離基本面的炒作，更何況，目前的碳中和
牛股
中，並不乏機構大單一次次的推波助瀾。
這樣的例子其實很多。
2020年初的
網紅
經濟，從
星期六
開始到市場總龍頭
省廣集團
，前前後後湧現出了無數牛股，可以說是貫穿了2020年上半年。
2019年則是設立
科創板
帶起的
創投
熱潮，以
市北高新
、
魯信創投
為代表。
更不用提2018年
5G
熱潮下的
東方通訊
，成為了多少股民心中永遠的神。
從市場層面來看，
中材節能
、
南網能源
、
順控發展
這一路走來，
碳中和的龍頭股高度和市場認可度正在一步步被提升。
哪怕順控發展是碳中和這波行情中的高潮，未來也必然會有補漲的個股湧現。
從A股的歷史週期來看，核心資產抱團瓦解之後，必然會有一波抱團炒作題材股的大行情出現。
碳中和究竟是什麼，相信大家基本都有了自己的認知。要徹底實現還很遙遠，還有30、40年的時間，但有一個大專案就在眼前，就是
碳交易市場
。
下一步要關注的，就是碳交易市場的時間表。
碳交易市場基本會在6月底上線，那麼在4、5月這段時間，必然會有大量關於碳交易、碳中和的配套政策釋出。
這和當年5G、創投、直播的情況如出一轍。
主要的難點在於，誰會是那個東方通訊、省廣集團？未來我們會持續跟蹤。
財報
季掘金正當時
如果說前面提到的方向偏投機，那麼財報季就是
價值投資
者們的盛宴了。
在今年年初的瘋狂抱團之際，所長就反覆提醒過，抱團股不過是對亮眼業績的一種提前透支罷了。
而現在到了終於要交成績單的時刻，是騾子是馬，大家都藏不住了。
儘管年報和一季報的披露期都要到4月30日截至，但
本月的最後兩天共有464家公司公佈年報，
首個小高峰已經出現。
資本市場向來講究預判，等到4月30日的財報大結局，黃花菜都要涼了。
這兩天的市場，一份好的財報就是一個漲停起手。
中國神華
超級分紅、
魯西化工
一季報預告、
中航沈飛
亮眼年報，這些都印證了市場的態度。
對於關注財報季的朋友們來說，高分紅、高增長、
高送轉
就是主要的方向。
同時，一些率先公佈財報的公司已經將對應行業的景氣度反映出來了，高景氣行業的龍頭也值得關注一下。
如果懂得配合市場的熱點題材，那麼可能會有更好的效果。
最後這裡還要提醒一句，
4月30日前一週，甚至是4月15日後，最好儘量減減倉。
每年的這個時候，
業績爆雷和資金面緊張
都是保留節目，不得不防一手。
對於中伊合作、碳中和、財報季，大家有哪些不同看法？歡迎留言區交流分享。
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