久期財經訊，
廣州富力地產
股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co。， Ltd。，簡稱：“
富力地產
”，02777。HK，
穆迪
：B1 負面，
標普
：B 穩定，惠譽：B+ 負面）擬發行Reg S、3。5NC2。5、固定
利率
的美元高階
票據
。
條款如下：
發行人：怡略有限公司（Easy Tactic Limited）
擔保人：富力地產（香港）有限公司（R&F Properties （HK） Company Limited，簡稱“富力香港”）
附屬擔保人：廣州富力地產股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co。， Ltd。，簡稱：“富力地產”，02777。HK）的中國境外若干附屬公司
維好協議和股權購買投資承諾協議提供人：廣州富力地產股份有限公司
維好協議和股權購買投資承諾協議提供人評級：穆迪：B1 負面，標普：B 穩定，惠譽：B+ 負面
預期發行評級：B+（惠譽）
發行規則：Reg S
發行型別：固定利率、高階票據
發行規模：美元基準規模
期限：3。5NC2。5
初始指導價：12.0%區域
資金用途：為一年內到期的中長期債務
再融資
交割日：2021年3月3日
到期日：2024年9月3日
發行人贖回選擇：2023年9月3日及以後，按照105%贖回；2024年3月3日及以後，按照102。5%贖回
控制權變更：101%
其他條款：新加坡交易所上市；最小增量/20萬美元/1000美元；英國法
聯席全球協調人：摩根大通(B&D)、瑞士信貸、中信銀行國際、香江金融