兩市分化明顯，上證指數連續強勢。成交14340億，較前一日縮量。到收盤，滬指漲0。84%、報收3597點，深成指跌0。26%，創業板指跌1。51%。
北上資金，全天淨流入51億。
收盤時，滬市上漲家數為1188家，平盤76家，下跌754家；深市上漲家數為1510家，平盤83家，下跌936家。兩市漲停板家數為112家，跌停板家數為0家。
市場賺錢效應較好。板塊方面，煤炭、電力、建築領漲，醫藥、食品飲料、半導體領跌。
“沒有核心資產的時代，只有時代的核心資產”，最近這句話比較火，因為非常貼合近期的市場表現，過去被誇上天的消費、醫藥跌成狗了，反而是被嘲笑的週期、建築、環保行業由於碳中和集體翻身，連續領漲市場。
無論企業自身有多麼優秀，時代給予的趨勢力量都是不可忽視的，在海外成熟市場已經展示得淋漓盡致。我們知道美股是長牛，但是每個階段領漲行業是不同的：
二戰後到50年代末期，重工業投資是核心，當時美股市值最大的公司基本都是石油、煤炭、金屬等週期股；
60年代重工業已經逐漸轉移到德國、日本，週期股開始跑輸，取而代之的是消費股大牛市；
隨後美國經歷兩次石油危機，漂亮50破滅，只有能源股一枝獨秀；
到了80年代，美國消費股又迎來了新的長邏輯，那就是隨著各國大門開啟，巨大的全球化紅利開啟，賺全世界的錢，消費股又再度領漲；
到了1995年後，科技股浪潮和網際網路泡沫興起，科技股變成核心；
到了2001年中國加入WTO，開啟重工業投資，帶動原油、銅等國際大宗商品價格創新高，週期股又領漲市場；
從08年金融危機後到現在，就是我們所熟知的美股科技長牛。
巴菲特持倉集中於消費和金融，他過去的成功和美國經濟發展趨勢密不可分，但是在最近16年，伯克希爾哈撒韋公司的投資收益持續跑輸標普500指數。
國內目前毫無疑問是到了關鍵轉折點，搞清楚未來的產業趨勢比什麼都重要，既然是研究產業鏈那就不僅僅是一兩家公司的事兒，而是要把上中下游都研究清楚，互相交叉驗證，雖然說人力、物力投入巨大，但將會是我們內部努力的方向。
三劍客中，半導體已經明顯處於調整態勢了，這個板塊短期還是要注意風險迴避，而鋰電雖然今日整體表現不錯，特別是寧德和比亞迪的走勢雖然不算太差，但也明顯處於高位盤整的態勢，這對整個板塊而言就不能算給力。光伏是唯一還能放量創新高的品種，這說明資金的炒作熱情不減，而且仍然在更多的方向上拓展。
例如光伏建築一體化板塊，繼本週二高景氣賽道大面積分化開啟之後，這一光伏細分賽道最先吹響了進攻號角。值得一提的是，自5月20日福建推進屋頂光伏發電試點建設以來，已有約30個省市地區陸續開展試點工作，可以預見的是，今後將有越來越多的城市參與試點。
建築光伏可分為BAPV（光伏與建築簡單組合連線，分散式的主體）和BIPV（光建一體化）。BIPV強調光伏元件的建材與建築渾然一體，在觀賞性、安全性、環保方面都有一定優勢，是未來發展方向。
有券商就釋出了研報，近年來，國內密集釋出近零能耗綠色建築發展目標和支援政策，各省市綠色建築補貼政策逐步落地。測算在試點政策支援下，我國屋頂分散式光伏市場規模將超600GW。隨著試點政策在基層落實，有望逐步發揮市場示範作用，快速啟用BIPV廣闊市場。中性測算至2025年，國內工商業BIPV年新增裝機將達到27。5GW，對應市場規模有望超千億元。
接下來，市場將由真景氣賽道轉向白馬賽道，工控自動化領域及高階精密裝置（數控機床等）產業趨勢明確，均值得重點關注。總體而言，消費電子（AR/VRMiniLED）、新基建產業鏈（5G、智慧電網、雲基礎設施等）在下半年邊際改善的趨勢最為確定，實現以量價齊升為核心特徵的困境反轉可能性較大。保持耐心，金色的九月完全可以期待。
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