溢價15%啟動要約收購,TCL家電入主奧馬電器迎來最終章

溢價15%啟動要約收購,TCL家電入主奧馬電器迎來最終章

從今年1月底開始,TCL家電對A股上市公司奧馬電器開啟了“進攻”,不斷買入,一再舉牌,奧馬電器原董事會曾試圖阻止但阻擋無力,最終僅用了4個月的時間,在5月份,TCL家電集團及其一致行動人中新融澤憑藉合計持有公司總股本的24。19%股權,奧馬電器正式確認公司控股股東已變更為TCL家電集團,公司實際控制人變更為李東生。

然而,TCL家電的野心似乎並不止於此,增持的步伐依然在繼續,如今還玩起了要約收購,也成為了奧馬電器今日股價一字板漲停的導火線——

根據奧馬電器最新披露的公告,公司收到了來自於TCL 家電集團的要約收購,為進一步提升收購人在公司(奧馬電器)中的持股比例,以進一步鞏固和提升收購人對於上市公司的控制權,增強上市公司股權結構的穩定性,TCL家電向除TCL 家電集團、中新融澤以外的上市公司全體股東發出的部分要約。

溢價15%啟動要約收購,TCL家電入主奧馬電器迎來最終章

具體方案來看,此番TCL家電要約收購奧馬電器股份的股份數量為249,241,670股,占上市公司總股本的22。99%,加上TCL 家電集團與中新融澤為一致行動人合計持有奧馬電器292,814,044股普通股,佔奧馬電器已發行股份總數的27。01%。交易完成後,TCL 家電集團與中新融澤為一致行動人對奧馬電器的持股將升至50%,在奧馬電器的話事權大幅度上升,將再無其他股東可以和TCL家電爭奪作為上市公司的奧馬電器的控股權,堪稱多次舉牌後,TCL入主奧馬電器終於迎來了最終之戰。

值得一提的是,本次要約收購的價格定為6元/股,較奧馬電器昨日收盤價5。2元/股溢價15。38%。此番TCL家電的要約收購,累計將耗資高達14。95億元,可謂相當豪氣,同時還宣稱

不排除在未來12個月內進一步增持上市公司股份的可能性,尋求實現掌控過半的奧馬電器股權,

TCL家電似乎對進一步鞏固對奧馬電器控股權的意願相當強,背後恐怕不是單純看好奧馬電器冰箱業務的發展,而是尋求實現絕對控股權後,便於進行未來資產運作(借殼),將TCL家電資產再次運作登陸A股市場融資——

溢價15%啟動要約收購,TCL家電入主奧馬電器迎來最終章

實際上,TCL家電的資產,主要剝離於當前A股上市公司TCL科技,後者在2018年透過重大資產重組,剝離了家電業務,主業變成專注半導體顯示及材料領域的創新科技公司,此後,李東生一直尋求將家電資產再一次登陸A股市場融資,近年因為多元化擴張陷入泥沼、市值較少,股權又較為分散的奧馬電器則成為了被李東生狩獵的物件。

TAG: 奧馬TCL電器家電要約