下蛋公雞，公雞中的戰鬥機，哦耶！作為套上“新概念”的先進智造題材，短線資金仍然積極搶籌，該板塊整體位於低位以及巨大的提升空間是資金押注的邏輯所在，請參照週五文章。此外HIT電池和軍工板塊也迎來不少中線資金進駐，整體仍未脫離市場形成的製造業為主的投資邏輯。
工業母機產業鏈相關個股中，截止收盤，創世紀、四方達、春暉智控、華辰裝備、恆而達、科新機電、浙海德曼、國盛智科、綠的諧波、科德數控、華中數控、昊志機電均出現20cm大長腿，此外，華東重機、華東數控、山東章鼓、東亞機械、海天精工、華豐股份、亞威股份、應流股份、思進智慧、宇晶股份、銀都股份、長齡液壓、華亞智慧、國機精工、漢鍾精機、宇環數控、山東威達、秦川機床、日發精機、恆星科技等漲停。一下子報完這些“菜名”，先讓煦然喘口氣。
今日光伏板塊分支中HJT（異質結）電池方向成為最強分支。截止收盤，帝科股份20%漲停，羅博特科大漲13%，蘇州固鎝、京山輕機、明陽智慧漲停，此外，愛康科技、金剛玻璃等紛紛跟漲。值得注意的是，HJT（異質結）電池板塊的強勢不僅僅是今日，從同花順資料來看，從今年5月以來，該板塊就已經開啟漲勢，截至今日概念指數再度創下新高，63個交易日累計漲幅已經超過75%。
HJT電池全稱晶體矽異質結太陽電池，是採用HJT結構的矽太陽能電池，該技術是在晶體矽上沉積非晶矽薄膜，它綜合了晶體矽電池與薄膜電池的優勢，是高轉換效率矽基太陽能電池的熱點方向之一。2015年PERC之所以大火，也是因為它比原來的BSF技術的電池轉換率高了2。5%。同理，隨著PERC的效率挖潛正逐步接近極限，“異質結”技術就登場了。
HJT目前規劃產能達70GW，機構預計2021年新增產能投放有望達10GW-15GW，預計2025年HJT裝置市場空間有望達419億元，2020-2025年CAGR達80%。其中，低溫銀漿領域（電池片非矽成本中佔比約33%），N型電池漿料的國產化程度仍較低，約為20%左右，靶材的國產化（已有多家國產廠家佈局）、矽片的薄片化（N型矽片厚度降至120-130μm），將共同推動HJT技術的真實降本，使得經濟性進一步凸顯。
形勢一片大好，然而卻有人大呼“電信詐騙”，5000億市值巨頭中國電信今天一字跌停，上週五首日上市高位衝進去的資金“被埋”，這個跌停上熱搜，很多資金被套。看來是上週五盤中拉昇太猛，浮盈資金砸板出貨。
熱門的晶片概念新股，普冉半導體，簡稱普冉股份，N普冉今天在科創板上市，發行價148。9元，盤中最高達到498元，收盤報485。1元。中一簽500股，可賺16。8萬元。
在接下來一週時間裡，市場可能要面臨兩大超級變數：一個是鋰電龍頭的半年報；另一個就是傑克遜霍爾全球央行年會上，美聯儲主席鮑威爾會釋放怎樣的預期。上週，整個A股市場受外圍影響較大，但市值超過8。4萬億的鋰電池產業鏈表現仍十分突出。市場認為，其結構的持續性將會在較大程度上取決於該龍頭半年報的表現。此外，若美聯儲釋放的預期相對較鴿，市場波動相對就會小一些。
A股最強賽道——鋰電產業鏈的龍頭NDSD將於8月26日迎來中報。這份中報對於整個鋰電產業鏈可以說是超重磅的存在。若中報不達預期，可以想象，整個板塊極有可能要挨砸。而若在此之前的兩個交易日，鋰電板塊整體反應的NDSD“超預期”中報，待到利好兌現，也可能會出現砸盤整個板塊的情況。當然，若在此之前，整個板塊因為結構變化出現一些調整，可能反而是一件好事。
傑克遜霍爾全球央行年會即將舉行。在年會上，美聯儲主席鮑威爾還會發表公開言論。據美聯儲釋出的最新日程安排，鮑威爾已敲定將於當地時間8月27日上午10點（北京時間27日晚上10點）透過堪薩斯城聯儲的YouTube頻道發表講話，主題是“經濟前景”。鮑威爾將發表的觀點，將是市場最關心的資訊。
值得注意的是，週末，有關“中國火箭軍成功發射兩枚新型導彈”的訊息全網刷屏。這對於近期人氣較高的軍工板塊可能是一個刺激，那麼以“航組合”為首的軍工是否能夠貢獻支撐力呢？
熱點板塊
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劉煦然 沃德資產管理有限公司 總經理 、投資總監
央視財經頻道 、央廣經濟之聲、北京電視臺財經頻道 特約評論員
